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福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 福建睿能科技股份有限公司 (住所:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层) 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) 苏州工业园区星阳街 5 号 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 释义 在本招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 普通术语 睿能科技、公司、 指 福建睿能科技股份有限公司 本公司、发行人 睿能有限 指 福建睿能电子有限公司,本公司前身 瑞捷投资有限公司(Ruijie Investment Limited),公司控股 香港瑞捷 指 股东的股东 睿能实业有限公司(Ruineng Industrial Limited),公司控 睿能实业 指 股股东 平潭捷润 指 平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 睿 能 科 技 香 港 有 限 公 司 ( Raynen Technology Hong Kong 香港睿能科技 指 Limited),公司全资子公司 睿能电子(香港)有限公司[Raynen Electronics (Hong Kong) 香港睿能电子 指 Limited],公司全资子公司 贝能国际有限公司(Burnon International Limited),公司 贝能国际 指 全资子公司 福建贝能 指 贝能电子(福建)有限公司,公司全资子公司 广泰实业有限公司(Gold Dynasty Industries Limited),公 香港广泰 指 司全资子公司 琪利软件 指 福州琪利软件有限公司,公司控股子公司 海睿达科技(香港)有限公司[Hismart Technology(Hong Kong) 香港海睿达 指 Limited],公司全资子公司 福建海睿达 指 福建海睿达科技有限公司,公司全资子公司 睿能电源 指 福州睿能电源科技有限公司,公司全资子公司 泉州睿能 指 泉州睿能自动化科技有限公司,公司全资子公司 盈泰电气 指 福州盈泰电气科技有限公司,公司控股子公司 台湾霳昇 指 霳昇科技股份有限公司,贝能国际参股公司 福州闽嘉电力科技有限公司,报告期内,公司控股子公司盈泰 闽嘉电力 指 电气曾参股该公司 贝能实业有限公司(Burnon Industrial Limited),实际控制 贝能实业 指 人控制的企业 福州捷润 指 福州捷润投资有限公司,实际控制人控制企业 纳川容(BVI) 指 Natrono Investment Limited,实际控制人控制的企业 睿能控股(BVI) 指 Ruineng Holdings Limited,实际控制人控制的企业 贝能控股(BVI) 指 Yongneng Holdings Limited,实际控制人控制的企业 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 贝能科技 指 福建贝能科技有限公司,实际控制人控制的企业 健坤投资有限公司(Jiankun Investment Limited), 健坤投资 指 实际控制人控制的企业 木星投资有限公司(Jupiter Global Investment 木星投资 指 Limited),公司董事赵健民控制的企业 福州健坤 指 福州健坤实业合伙企业(有限合伙),实际控制人控制的企业 捷润有限(BVI) 指 Jie Run Limited,公司董事赵健民控制的企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 福州高新区经发局 指 福州高新技术产业开发区经济发展局 福州高新区环保局 指 福州高新技术产业开发区环境保护局 福建省发改委 指 福建省发展和改革委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东、股东大会 指 发行人股东、股东大会 董事、董事会 指 发行人董事、董事会 监事、监事会 指 发行人监事、监事会 公司章程 指 发行人公司章程 保荐机构、保荐人、 指 东吴证券股份有限公司 主承销商 发行人律师 指 国浩律师(上海)事务所 发行人会计师、 福建华兴会计师事 指 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 务所 中企华评估公司 指 北京中企华资产评估有限责任公司 博闻公司(UBM plc)属下的一本专业性杂志,以网站和月刊 《国际电子商情》 指 的形式为中国电子行业企业传递市场和产品信息及技术情报 博闻公司(UBM plc)属下的一本专业性杂志,以网站和月刊 《EDN China》 指 的形式为电子设计工程师提供业界资讯、深度技术文章以及海 (《电子技术设计》) 量技术资源 由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料 中国半导体行业 指 和相关单位自愿参加的、非营利性的、行业自律的全国性社会 协会 团体 本次发行 指 公司首次对社会公众发行不超过 2,567 万人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、近三年 指 2014 年、2015 年和 2016 年 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 艾迈斯、 指 ams AG,奥地利 IC 设计制造商 艾迈斯公司、ams 英飞凌、英飞凌 指 Infineon Technologies.Ltd.,德国 IC 设计制造商 公司、Infineon 力特、力特公司、 指 Littlefuse,Inc.,美国 IC 设计制造商 Littelfuse 微芯科技、 Microchip Technology Inc.;Microchip Technology Ireland, 指 Microchip 美国 IC 设计制造商 Power Integrations International Ltd., PI 公司、PI 指 美国 IC 设计制造商 芯科实验室、芯科实 Silicon Laboratories International Pte.Ltd., 验室公司、Silicon 指 美国 IC 设计制造商 Labs 专业术语 纺织机械、 将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设 指 纺织机械设备 备 针织机械、针织设 用于生产毛衫、针织鞋面、棉袜、经编面料和纬编面料等的纺 指 备、针织机械设备 织机械 针织设备电脑控制 系统、针织设备电控 指 针织机械设备的核心控制部件 系统 针织横机 指 用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品的针织机械设备 电脑针织横机 指 采用针织横机电脑控制系统控制运行的针织横机 针织横机电脑控制 利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件对针织横机实施 系统、针织横机电控 指 智能控制的电子部件,作为核心和关键部件内置于针织横机 系统 中,扮演“大脑和神经中枢”的角色 鞋面横机、鞋面电脑 指 用于编织鞋面的电脑针织横机 针织横机 计算机辅助设计(CAD-Computer Aided Design),利用计算机 CAD 指 及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 半导体、 利用半导体材料导电性介于良导电体与绝缘体之间的特性来 指 半导体元器件 完成特定功能的电子元器件 工厂生产加工时不改变分子成分的电子零部件成品,如电阻 电子元件 指 器、电容器、电感器等 模组 指 把实现一定功能的电子线路做成一个整体,可单独使用的组件 Integrated Circuit,一种集成多种功能的半导体元器件或部 IC、集成电路 指 件 芯片 指 Chip,是包括集成电路在内的半导体产品的统称 Microcontroller Unit,微控制单元,又称单片机,广泛运用 微控制器 指 于智能电子产品的控制 Light Emitting Diode,发光二极管,是一种把电能转换成光 LED 指 能的固态半导体器件,适用于照明、自发光指示等应用场合 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 本招股意向书摘要中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符,均为四舍五 入所致。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、相关主体出具的承诺和约束措施 (一)股份锁定承诺及约束措施 1、公司全体股东承诺 (1)自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本公司/本 企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业在睿能科技首次公开发行股票前所 持有的睿能科技股份,也不由睿能科技回购该部分股份。 (2)睿能科技上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价(如因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券 交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低 于发行价,本公司/本企业持有的睿能科技公开发行股票前已发行股份的锁定期 限将自动延长六个月。 (3)本公司/本企业持有的睿能科技公开发行股票前已发行的股份在上述锁 定期期满后两年内减持的,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不 低于发行价。 (4)除上述外,本公司/本企业还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订 的上市公司股东减持股份的相关规定。 2、公司实际控制人杨维坚承诺 (1)自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本人不转让 或者委托他人管理本人在睿能科技首次公开发行股票前所直接和间接持有的睿 能科技股份,也不由睿能科技回购该部分股份。 (2)睿能科技上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价(如因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券 交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低 于发行价,本人所直接和间接持有的睿能科技公开发行股票前已发行股份的锁定 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 期限将自动延长六个月。 (3)自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本人保证不 转让睿能实业及香港瑞捷的控股权。 (4)除前述锁定期外,本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间,每年 转让的股份不超过本人所直接和间接持有本公司股份总数的 25%;离职后半年 内,不转让本人所直接和间接持有的本公司股份。 (5)除上述外,本人还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。 本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 3、间接持有睿能科技股权的董事、监事、高级管理人员承诺 (1)自睿能科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转 让或者委托他人管理本人直接和间接持有的睿能科技公开发行股票前已发行的 股份,也不由睿能科技回购该部分股份。 (2)在前述期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间 接持有睿能科技股份总数的 25%;在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的 公司股份。 (3)本人直接和间接持有的睿能科技公开发行股票前已发行的股份在上述 锁定期期满后两年内减持的,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理) 不低于发行价。本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人直接和间接持有 的睿能科技公开发行股票前已发行的股份,全部减持所得收益归公司所有。 (4)睿能科技上市后六个月内如睿能科技股票连续二十个交易日的收盘价 (如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须 按照证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后六个月期末 收盘价低于发行价,本人直接和间接持有的睿能科技公开发行股票前已发行股份 的锁定期限将自动延长六个月。 (5)除上述外,本人还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。 本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 4、约束措施 上述承诺主体均承诺如违背上述承诺,其违规减持股票所得收益全部归睿能 科技所有,且其将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到睿能科技 指定的账户。如因未履行上述承诺事项给睿能科技或睿能科技投资者造成损失 的,其将依法承担赔偿责任。 (二)本次发行前持股 5%以上股东的持股和减持意向及约束措施 1、睿能实业承诺 作为睿能科技的控股股东,本公司对睿能科技发展前景充满信心,愿意长期 且稳定地持有睿能科技股份。为保持对睿能科技的控制权及保证睿能科技长期发 展战略的实施,本公司持有睿能科技股份在锁定期满后两年内,除本公司股东或 有的投资、理财等财务安排需减持一定数量股票外,本公司无其他减持意向,且 本公司每年减持睿能科技股票数量不超过睿能科技总股本的 10%,减持价格(如 因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照 证券交易所的有关规定作复权处理)不低于睿能科技股票的发行价。 在锁定期满后两年内,如本公司拟减持所持有的睿能科技股份,本公司将根 据相关法律法规的规定,通过证券交易所大宗交易平台、集中竞价交易系统或证 券交易所允许的其他转让方式进行减持,并提前五个交易日通报睿能科技,由睿 能科技提前三个交易日予以公告。 此外,本公司还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的上市公司股东减 持股份的相关规定。 2、平潭捷润承诺 锁定期满后两年内,本企业减持睿能科技股份最多不超过睿能科技总股本的 5%,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于睿能科技股票的发行 价。同时,如本企业拟减持所持有的睿能科技股份,本企业将根据相关法律法规 的规定,通过证券交易所大宗交易平台、集中竞价交易系统或证券交易所允许的 其他转让方式进行减持,并提前五个交易日通报睿能科技,由睿能科技提前三个 交易日予以公告。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 此外,本企业还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的上市公司股东减 持股份的相关规定。 3、约束措施 上述承诺主体均承诺如违背上述承诺,其违规减持股票所得收益全部归睿能 科技所有,且其将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到睿能科技 指定的账户;如因未履行上述承诺事项给睿能科技或睿能科技投资者造成损失 的,其将将依法承担赔偿责任。 (三)发行人上市后三年内的股价稳定措施及约束措施 公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于上市后三年内股价稳定预 案》。 1、启动稳定股价措施的条件 公司公开发行股票并上市后36个月内,如公司股票收盘价连续20个交易日均 低于最近一期经审计的每股净资产值(最近一期审计基准日后,因派息、送股、 资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等导致公司净资产或股份总数 发生变化时,每股净资产进行相应调整,下同),且满足法律、法规和规范性文 件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下,公司董事会将在十个交易日内 制订稳定公司股价的具体方案,并在履行完毕相关程序后实施。公司将按照上市 公司信息披露要求予以公告。 2、稳定股价的具体措施 当前述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将视公司实际情况及股票市场 情况采取以下部分或全部措施以稳定股价。 (1)公司回购股票 ①公司回购股票应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的 规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 ②公司每12个月内用于回购的资金总额不超过上一年度合并报表归属于公 司股东净利润的20%;回购股票价格不高于每股净资产。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 ③公司应于股东大会作出回购股票决议之日起三个交易日内启动回购,并于 60个交易日内实施完毕。 (2)公司控股股东增持股票 公司控股股东承诺:①当前述启动股价稳定措施的条件成就时,其将根据自 身资金情况和股票市场状况主动增持公司股票;②如公司董事会决议要求其增持 股票,其每 12 个月内用于增持股票的资金总额将不少于其最近一个获得现金分 红的会计年度累计从公司获得的税后现金分红总额的 50%,但不超过 100%;增持 价格不高于每股净资产;自公司要求其增持之决议作出之日起三个交易日内启动 增持,并于 60 个交易日内实施完毕。 (3)公司董事、高级管理人员增持公司股票 在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员承诺:①当前述启 动股价稳定措施的条件成就时,其将根据自身资金情况和股票市场状况主动增持 公司股票;②如公司董事会决议要求其增持股票,其每 12 个月内用于增持股票 的资金总额将不少于该董事、高级管理人员上年度从公司获得的薪酬总和的 50%,但不超过 100%;增持价格不高于公司每股净资产;自公司要求其增持之决 议作出之日起三个交易日内启动增持,并于 60 个交易日内实施完毕。 在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员均承诺不因离职而 放弃履行该稳定股价的承诺。 公司新聘任董事(不含独立董事)和高级管理人员时,公司将要求该新聘任 的董事和高级管理人员根据本预案签署相关承诺。 3、稳定股价方案的终止情形 自稳定股价方案公告之日起60个交易日内,若出现以下任一情形,则视为本 次稳定股价措施实施完毕,公司及相关主体可终止执行已公告的稳定股价方案。 (1)公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股 净资产; (2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 4、稳定股价方案的约束措施 (1)若公司董事会未在前述启动股价稳定措施的条件成就后十个交易日内 审议通过稳定股价方案,公司董事会全体成员将在中国证监会指定信息披露报刊 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 上向股东公开道歉。同时,公司将延期向董事发放薪酬,任职于公司的董事将停 发除基本工资之外的其他奖金或津贴,直至董事会审议通过稳定股价方案。 (2)若公司董事会决议要求公司控股股东增持股票,而公司控股股东在稳 定股价方案生效后未实施该方案,其将在中国证监会指定信息披露报刊上向股东 公开道歉。同时,其自愿以最近一个获得现金分红的会计年度从公司累计获得税 后现金分红总额的50%为限赔偿公司,该等赔偿款项从其当年度或以后年度应享 有的现金分红款中扣减。 (3)若公司董事会决议要求在公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持股 票,而在公司领取薪酬的董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未实施该方 案,其将在中国证监会指定信息披露报刊上向股东公开道歉。同时,其自愿将稳 定股价方案生效后的6个月薪酬全部赔偿给公司,由公司从其应发薪酬中扣减。 另外,公司可解聘其职务而无需承担任何责任。 本预案经公司股东大会审议通过,并于公司完成首次公开发行股票并上市之 日起生效,有效期36个月。 (四)关于赔偿投资者损失和股份回购的承诺 1、公司承诺 若公司的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发 行的全部新股。公司将在监管部门认定的有关违法事实的当日进行公告,并在10 个交易日内根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大 会的通知,在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回 购措施,公司承诺按市场价格进行回购,如因监管部门认定有关违法事实导致公 司启动股份回购措施时公司股票已停牌,则回购价格为公司股票停牌前一个交易 日平均交易价格(平均交易价格=当日成交额/当日总成交量)。公司上市后发生 除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。 如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证 券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被监管部 门或有权机构认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投 资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资 者由此遭受的直接经济损失。 若公司违反上述承诺,则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行 上述赔偿措施向投资者道歉,并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投 资者进行赔偿。 2、公司控股股东睿能实业承诺 投资者因发行人的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在 证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内,本公司将按市 场价格购回已转让的原限售股份,依法赔偿投资者损失。若本公司未依法作出赔 偿,自承诺期限届满之日至本公司依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间,本公 司从睿能科技处获得的现金分红将用于赔偿投资者损失。 若本公司未按上述承诺采取相应措施,将在睿能科技股东大会及中国证监会 指定媒体上公开说明未采取上述措施的具体原因并向投资者道歉;并在上述事项 发生之日起停止在睿能科技获得股东分红,同时本公司拥有的睿能科技股份不得 转让,直至本公司按上述承诺的规定采取相应的措施并实施完毕时为止。 3、公司实际控制人杨维坚承诺 若发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者 在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者的损失。若 发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断发行人是 否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成 重大、实质影响的,本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。 若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺,本人将在股 东大会及发行人的公司章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体 原因,并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给 投资者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍 可继续履行,本人将继续履行该等承诺。 4、公司董事、监事和高级管理人员承诺 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 若发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者 在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的,我们将依法赔偿投资者的损失。 若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺,本人将在股 东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因, 并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者 造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续 履行,本人将继续履行该等承诺。 5、保荐机构东吴证券股份有限公司承诺 若因东吴证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法先行赔偿投资者损失。 如因东吴证券未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉 尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,本公司将依法赔 偿投资者损失。 6、发行人会计师福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)承诺 根据中国证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 证 监会公告[2013]42号)的要求,我们承诺如下:如因我们的过错,证明我们为发 行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于福建睿能科技股份有限公司股 票投资决策的投资者造成损失的,我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者 承担相应的民事赔偿责任。 7、发行人律师国浩律师(上海)事务所承诺 本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。若因本所未 能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使本所为发行人首次公 开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成 直接损失的,本所将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。 (五)董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 措施能够得到切实履行做出的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求,公司董事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出如下承诺: 1、公司董事、高级管理人员承诺 (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用 其他方式损害公司利益; (2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; (3)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; (4)持续完善公司的薪酬制度,使之更符合摊薄即期填补回报的要求;积 极支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司薪酬制度时与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩,并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票; (5)公司如推出股权激励方案,则股权激励行权条件应与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩,并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票。 (6)本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措 施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺,本人自愿接受中国 证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;若违反该等承诺给公司或 者股东造成损失的,本人愿意依法承担赔偿责任。 2、公司控股股东、实际控制人承诺 (1)本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动; (2)本公司/本人承诺不侵占、不损害公司利益。 (3)本公司/本人承诺切实履行本公司/本人所作出的上述承诺事项,确保 公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺,本 公司/本人自愿接受中国证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施; 若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的,本公司/本人愿意依法承担赔偿责 任。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 公司特别提醒投资者注意,鉴于本次募集资金投资项目具有一定的建设期或 投入期,募集资金投资项目短期内难以产生理想效益,且募集资金的投入还将产 生一定的固定资产折旧等费用,因此公司预计本次募集资金到位当年基本每股收 益或稀释每股收益存在较上年度为低的可能性,虽然公司制订了填补即期回报的 相应措施以努力提升经营业绩,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人就公司切实履行填补回报措施出具了相应承诺,但不等于对公司未来利润做出 保证。 (六)公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,就避免 同业竞争问题,公司控股股东、实际控制人向公司承诺如下: 1、本公司/本人及所控制的其他公司或组织未以任何形式直接或间接从事与 睿能科技及其控股子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务。 2、在本公司/本人作为睿能科技控股股东/实际控制人期间,本公司/本人及 所控制的其他公司或组织将不以任何形式从事与睿能科技及其控股子公司相同、 相似或在商业上构成任何竞争的业务。 3、在本公司/本人作为睿能科技控股股东/实际控制人期间,若睿能科技及 其控股子公司今后从事新的业务,则本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公 司或组织将不以控股或其他拥有实际控制权的方式从事与睿能科技及其控股子 公司从事的新业务有直接竞争的业务。若本公司/本人及本公司/本人所控制的其 他公司或组织已有与睿能科技及其控股子公司所从事的新业务有直接竞争的经 营业务时,本公司/本人将积极促成该经营业务由睿能科技或其控股子公司通过 收购或受托经营等方式集中到睿能科技或其控股子公司经营,或本公司/本人及 本公司/本人控制的其他公司或组织直接终止经营该业务。 4、本公司/本人承诺不以睿能科技控股股东/实际控制人的地位谋求任何不 正当利益。如因本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或组织违反上述承 诺而导致睿能科技的权益受到损害,本公司/本人将承担相应的损害赔偿责任。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 (七)公司控股股东、实际控制人减少并规范关联交易的承诺 公司控股股东、实际控制人就减少并规范关联交易事宜出具了《减少并规范 关联交易的承诺函》,具体承诺如下: 1、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或组织将尽量减少与睿能 科技的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则 和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规和规范性文件的规定履行交易程序 及信息披露义务。本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或组织与睿能科 技就相互间关联交易所作出的任何约定和安排不妨碍睿能科技为其自身利益、在 市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来和交易。 2、本公司/本人承诺不以睿能科技控股股东/实际控制人的地位谋求任何不 正当利益。如因本公司/本人违反上述承诺而导致睿能科技的权益受到损害,本 公司/本人将承担相应的损害赔偿责任。 二、滚存利润分配计划 根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 人民币普通股(A 股)前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》,公司滚存 利润的分配政策如下:本次股票公开发行当年实现的利润及以前年度滚存未分配 利润由本次公开发行股票后的公司新老股东共同享有。 三、本次发行上市后的股利分配政策 公司发行上市后的股利分配政策如下: (一)利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报,将实行持续、稳定的股利分配政策,同 时努力积极地实行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不 得损害公司持续经营能力。 (二)利润分配方式 公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利并兼 顾正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配股利。 (三)利润分配时间间隔 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 每年度进行一次分红,公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中 期现金分红。 (四)现金分红的条件和比例 1、公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依 法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红。 2、公司如无重大投资计划或重大现金支出发生,三年内以现金方式累计分 配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。公司重大投资计划或者重大 现金支出指经公司股东大会审议通过且达到以下情形之一: (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的 10% 且超过 3,000 万元; (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。 3、公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定 的程序提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处理。 4、为保证能够严格执行上述分红条款,公司公开发行股票并上市后将要求 全资子公司相应修订公司章程分红条款,同时还将提议召开控股子公司股东会审 议关于修订控股子公司公司章程的有关事项,以确保子公司在当年度实现盈利, 依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润时,进行足额的现 金分红。如无重大投资计划或重大现金支出发生,子公司单一年度以现金方式分 配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。 5、公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要,确定当年 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票 股利分配方式,相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。 (五)发放股票股利的条件 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,且在满足上述现金分红的条件下, 公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 (六)利润分配政策的决策机制和程序 公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中,需与独立 董事、外部监事(如有)充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报 基础上,形成利润分配方案。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东过半 数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方 式。 公司在制定现金利润分配方案时,公司董事会应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事 应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠 道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉 求,并及时答复中小股东关心的问题。 公司董事会未做出现金利润分配方案的,应该征询监事会的意见,并在定期 报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。 公司的利润分配政策不得随意变更,并应严格执行公司章程确定的现金分红 政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如外部经营环境或自身经营状 况发生较大变化而确需调整利润分配政策,应根据公司章程履行修改利润分配政 策的决策程序。 (七)股利分配方案的实施时间 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(股份)的派发事项。 四、公司上市后三年内的利润分配规划 为保证投资者利益,明确公司首次公开发行并上市后对股东现金分红的回 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 报,公司特制订《福建睿能科技股份有限公司股票上市后股东未来三年分红回报 规划》。根据该规划,公司上市后三年内,以现金方式累计分配的利润不少于上 市后三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司至少每三年重新审定一次分红回报规划,根据自身实际情况,并结合股 东(特别是中小股东公众投资者)、独立董事和监事会的意见决定对公司正在实 施的分红回报规划做出适当且必要的修改。 五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险: (一)市场风险 1、市场需求下降风险 报告期内,公司主营业务为以针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售为 主的制造业务及以 IC 产品分销为主的分销业务。2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司针织横机电脑控制系统业务和 IC 产品分销业务收入合计占主营业务 收入的比例分别为 96.65%、88.30%和 92.65%。 公司制造业务主要为针织横机电控系统的研发、生产和销售。睿能科技生产 的针织横机电控系统作为电脑针织横机的核心部件,其业务的增减受电脑针织横 机行业的影响较大,而电脑针织横机行业的景气度依赖于毛衫、针织鞋面等针织 产品加工行业的需求状况。若宏观经济发生重大不利变化,消费者对针织产品的 消费需求严重下降,则针织产品生产厂商将会减少对电脑针织横机的购买量,进 而影响到公司针织横机电脑控制系统的销售。因此,公司存在市场需求下降导致 业绩下降的风险。 公司分销业务主要为 IC 产品分销。IC 产品普遍应用于国民经济的各个领域, 应用行业广泛,某一细分市场需求出现不利变化对 IC 产品分销业务整体经营影 响相对较小。但整体宏观经济的变化将直接影响各行业对 IC 产品的需求,进而 影响到 IC 产品的销售。若宏观经济出现重大不利变化,或公司 IC 产品分销业务 较为集中的工业控制、消费电子、汽车电子领域出现较大不利变化且公司不能及 时成功拓展 IC 产品应用的新领域,其经营规模将可能大幅缩小,从而对公司的 经营业绩造成不利影响。 2、市场竞争加剧风险 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 根据中国纺织机械协会的统计数据计算,公司针织横机电脑控制系统产品 2016 年国内市场占有率约 63.34%,公司已在该业务行业竞争中获得了较强的竞 争优势。针织横机电控系统产品的市场竞争主要体现在企业能否持续保持技术领 先优势并适时推出高性价比新产品。如果公司不能持续保持技术优势,该产品的 市场占有率可能下降进而影响公司的经营业绩。 得益于持续增长的市场需求和国家对 IC 产业的有力支持,以及公司业已形 成的良好技术支持服务水平和快速响应能力,公司在 IC 产品分销业务的市场竞 争中已处于相对有利地位。目前,公司主要竞争对手的服务亦在不断地提高,如 果未来公司技术水平、服务能力、品牌影响力等不能持续提升,则给公司未来发 展带来一定的风险。 (二)经营风险 1、原材料价格波动风险 2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司针织横机电控系统产品的原材料成 本占该产品成本的比例分别为 84.25%、89.54%和 93.57%,占比较高。该等原材 料主要有集成电路、功率器件、印刷电路板、电容、液晶屏、传输线缆等,如果 未来原材料价格大幅上涨,则公司的利润将会受产品成本上升而有所减少。 公司 IC 产品分销业务的成本主要为公司向上游 IC 设计制造商采购的商品成 本。一般情况下,公司可将上游 IC 设计制造商的价格波动传导至下游电子产品 制造商。但如果上游 IC 设计制造商提高产品供应价格而下游电子产品制造商不 愿意相应提高产品购买价格,则公司 IC 产品分销业务的利润空间将会被压缩。 2、供应商集中度较高风险 报告期内,公司制造业务的供应商较为分散, 2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司向前五名供应商采购的原材料金额占当期制造业务采购总额的比例分 别为 27.50%、32.75%和 35.01%。报告期内,公司分销业务的供应商较为集中, 2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司向前五名供应商采购的产品金额占当期 分销业务采购总额的比例分别达 95.19%、85.19%和 90.04%。 分销业务中,IC 产品采购占公司全部采购总额比重较大,具体如下: 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 单位:万元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 公司采购总额 137,389.81 104,834.07 95,860.67 IC 产品采购金额 107,619.58 84,052.73 90,164.56 IC 产品采购金额占比 78.33% 80.18% 94.06% IC 产品分销业务的供应商为 IC 设计制造商,IC 设计制造商在全球范围内具 有市场份额相对集中的特点。同时,以技术支持服务带动 IC 产品销售的授权分 销商一般会深度掌握数家 IC 设计制造商的产品应用技术,并在此基础上为客户 提供 IC 应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,因此也具有供应 商相对集中的特征。目前,公司主要供应商为艾迈斯、英飞凌、力特、微芯科技、 PI 公司、芯科实验室公司等国际知名 IC 设计制造商。若公司未来销售规模不理 想和技术水平达不到上游 IC 设计制造商的要求,或上游 IC 设计制造商经营销售 模式及经营状况发生重大变化从而终止与公司的合作,而公司又未能在短期内成 为其他 IC 设计制造商的授权分销商以充分应对上述不利变化,则公司的经营业 绩将会受此影响而下降。 3、存货减值风险 2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司存货期末账面价值随着收入增长而 相应增加,存货占主营业务收入的比例分别为 16.76%、15.33%和 17.69%,基本 保持平稳,具体如下: 单位:万元 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日/2015 2014 年 12 月 31 日 项目 /2016 年度 年度 /2014 年度 公司存货 27,505.95 19,374.29 18,525.24 主营业务收入 155,465.78 126,418.33 110,528.35 公司存货占主营业务收入比例 17.69% 15.33% 16.76% IC 产品存货 18,033.43 14,268.72 14,648.84 IC 产品存货占公司存货的比例 65.56% 73.65% 79.08% 2014 年末、2015 年末和 2016 年末,公司存货主要为分销的 IC 产品,其占 存货的比例分别为 79.08%、73.65%和 65.56%,截至 2016 年 12 月 31 日,IC 产 品存货账面价值为 18,033.43 万元。2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司 IC 产品分销业务存货周转率分别为 6.48、5.87 和 6.13,库存商品周转较快,IC 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 产品分销业务库存商品余额合理。但 IC 分销行业具有产品更新速度快、产品型 号众多、细分市场领域对产品的需求多样等特点,,如果公司未能及时把握下游行 业需求变化导致存货长期积压和价格下跌,公司存在因计提存货跌价准备而对当 期经营业绩产生不利影响的风险。 (三)技术创新和技术持续领先风险 公司自成立以来持续将技术和产品创新作为核心竞争力建设的重要组成部 分,近年来通过自主研发获得了多项发明专利及软件著作权,掌握了多项针织横 机电控系统的软硬件核心技术,主营产品针织横机电控系统的市场占有率逐年提 高。但由于技术研发具有持续时间长、客户认同新产品需要一个接受过程等不确 定性因素,不排除公司产品在技术方面不能及时跟上客户需求从而不能持续保持 技术领先地位的风险。 IC 产品分销业务方面,公司拥有专业的技术支持团队和完善的营销网络, 与全球知名 IC 设计制造商紧密合作,主要通过为客户提供 IC 应用解决方案和现 场技术支持等多层面技术支持服务从而实现 IC 产品的销售。随着下游行业需求 的变化,对 IC 应用解决方案要求的不断提高,公司能否持续保持技术的优势地 位并保持充足的技术储备从而适应客户的需求变化是决定公司能否保持技术竞 争力的重要因素。未来若公司在技术支持方面不能及时跟上市场的需求,公司存 在市场竞争力下降的风险。 (四)汇率变动风险 公司的外汇收支主要涉及 IC 产品的分销业务以及外币借款,汇率的变动会 产生汇兑损益进而影响公司的利润。2014 年度,汇兑损益占当期净利润的比例 相对较小。2015 年度及 2016 年度,受人民币贬值因素影响,汇兑损失分别为 639.85 万元、740.26 万元,占当年净利润的比例分别为 13.87%、8.06%。具体 情况如下表所示: 单位:万元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 汇兑损益 740.26 639.85 20.48 净利润 9,182.40 4,612.89 4,532.14 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 汇兑损益占净利润比例 8.06% 13.87% 0.45% 由于汇率的变动受国内外政治、经济、金融政策等各种因素影响,具有一定 的不确定性,因此,如果未来人民币汇率继续出现较大幅度波动或单边持续波动, 将对公司经营成果造成一定的影响。 (五)募投项目实施风险 本次募投项目是公司根据现有业务良好的发展态势,经过充分市场调研及可 行性论证后提出,公司在技术工艺、市场开拓、人员安排等方面经过精心准备, 对募投项目的市场空间、技术研发、经营成果等方面进行了细致的测算。募投项 目的顺利实施,将增加公司针织横机电控系统的产能,提高市场地位;提升针织 设备控制系统产品的研发能力,优化产品结构,丰富产品品种,使公司成为综合 的针织设备系统解决方案供应商;提升公司在电机控制、智能家居及工业互联等 领域的 IC 应用解决方案研发及分销能力,提高核心竞争力和市场地位。 在募投项目实施过程中,市场环境、技术、管理等方面如出现重大不利变化 将会严重影响项目的实施结果,进而影响公司的预期收益。公司存在募投项目建 成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等达不到预 期的风险。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后 本次公司公开发行股数 2,567 万股,占发行后总股本的比例为 总股本的比例 25.00% 发行价格 市盈率 市净率 发行前每股净资产 5.01 元 发行后每股净资产 采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的 发行方式 方式或中国证监会认可的其他发行方式 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法 发行对象 人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺: 1、公司全体股东承诺: 自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本 公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业在睿能科技 首次公开发行股票前所持有的睿能科技股份,也不由睿能科技回 购该部分股份。此外,本公司/本企业还将遵守中国证监会、上海 证券交易所制订的上市公司股东减持股份的相关规定。 2、公司实际控制人杨维坚承诺: 自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本 人不转让或者委托他人管理本人在睿能科技首次公开发行股票前 所直接和间接持有的睿能科技股份,也不由睿能科技回购该部分 股份。此外,本人还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的 本次发行股份的流通 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。 限制和锁定安排 3、间接持有睿能科技股权的董事、监事、高级管理人员承诺: 自睿能科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月 内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的睿能科技公 开发行股票前已发行的股份,也不由睿能科技回购该部分股份。 前述期限届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直 接和间接持有睿能科技股份总数的 25%;在离职后半年内不转让本 人直接和间接持有的公司股份。此外,本人还将遵守中国证监会、 上海证券交易所制订的上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份的相关规定。 4、公司全体股东以及间接持有公司股权的董事、监事、高级 管理人员同时还承诺: ①本公司/本企业/本人所持睿能科技公开发行股票前已发行 的股份在上述锁定期期满后两年内减持的,减持价格(如因派发 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。 ②睿能科技上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘 价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)均低 于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司/本 企业/本人直接和间接持有的睿能科技公开发行股票前已发行股 份的锁定期限将自动延长六个月。 本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 如本公司/本企业/本人违反上述承诺减持股票,则本公司/本 企业/本人违规减持股票所得收益全部归睿能科技所有,本公司/ 本企业/本人将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支 付到睿能科技指定的账户。如本公司因未履行上述承诺事项给睿 能科技或睿能科技投资者造成损失的,本公司/本企业/本人将依 法承担赔偿责任。 承销方式 余额包销 募集资金总额 51,853.40 万元 募集资金净额 47,120.44 万元 发行费用概算 4,732.96 万元 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 中文名称 福建睿能科技股份有限公司 英文名称 FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD. 注册资本 7,700 万元 法定代表人 杨维坚 成立日期 2007 年 9 月 12 日 整体变更日期 2013 年 12 月 31 日 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号 住 所 A 幢三层 邮政编码 电 话 0591-88267288 传 真 0591-88267299 互联网网址 电子信箱 investor@raynen.cn 二、发行人历史沿革及改制重组情况 (一)发行人的设立方式及发起人 发行人系由睿能有限整体变更设立的股份有限公司。睿能有限的股东睿能实 业和福州捷润作为股份公司发起人,以截至 2013 年 10 月 31 日睿能有限经审计 的 净 资 产 167,400,582.26 元 进 行 折 股 , 除 股 本 75,000,000 元 外 , 其 余 92,400,582.26 元计入资本公积。股份公司的股份总额为 7,500 万股,每股面值 1 元。发行人于 2013 年 12 月 31 日在福建省工商行政管理局办理了工商登记手 续,并领取了注册号为 350100400003092 的《企业法人营业执照》。发行人出资 业经福建华兴会计师事务所审验,并出具了“闽华兴所[2013]验字 G-008 号” 《验资报告》。 (二)发起人投入资产内容 发行人系有限责任公司整体变更设立,原有限责任公司的资产负债全部由发 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 行人承接,相关固定资产的产权以及商标、专利、著作权等无形资产的相关权属 已变更为发行人所有。 三、有关股本情况 (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本 7,700 万股,本次拟发行不超过 2,567 万股,发行后 总股本不超过 10,267 万股。 发行人股东关于股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第二节 本次发行概况”。 (二)股东的持股数量及比例 公司发起人为睿能实业和福州捷润。2015 年 6 月 9 日,福州捷润将其持有 的睿能科技全部股权转让给平潭捷润。 截止本招股意向书摘要签署日,公司共有 2 名股东。其中不存在自然人股东、 国家股和国有法人股股东。睿能实业为外资股股东,平潭捷润为境内非国有法人 股东。各股东持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 睿能实业 69,078,947 89.71 2 平潭捷润 7,921,053 10.29 合 计 77,000,000 100.00 (三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司的发起人为睿能实业和福州捷润,控股股东为睿能实业,现有股东为睿 能实业、平潭捷润,均为公司实际控制人杨维坚控制的企业。 四、公司的主营业务情况 (一)公司主营业务和产品 公司主营业务为以针织横机电控系统的研发、生产和销售为主的制造业务及 以 IC 产品分销为主的分销业务。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 公司制造业务的主要产品为针织横机电控系统,系电脑针织横机的核心部 件;公司分销的主要产品包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动 芯片、模拟及混合信号芯片、存储芯片、接口芯片、射频芯片及模组、保护元器 件、传感器芯片等,主要用于工业控制、消费电子和汽车电子领域的细分市场。 (二)产品销售情况 1、针织横机电控系统产品的销售情况 2013年度,公司针织横机电控系统的销售采用直销模式。从2014年起,公司 在直销基础上增加了经销模式。 2、IC产品分销业务的销售情况 公司 IC 产品分销业务的主要销售模式为以技术支持服务带动 IC 产品的销 售,在 IC 产品客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段为客户提 供 IC 应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,协助客户缩短产品 开发周期并降低开发成本,加速客户产品的上市。公司通过为 IC 产品客户提供 技术支持服务,从而使所分销的 IC 产品能被设计应用到客户产品中进而实现 IC 产品的销售。 (三)主要原材料采购情况 公司制造业务的主要产品为针织横机电控系统,其主要原材料为集成电路、 功率器件、印刷电路板、电容、液晶屏、传输线缆等,原材料市场供应充足,市 场化程度较高。 公司 IC 产品分销业务的供应商为国际知名 IC 设计制造商。公司凭借自身技 术实力,在深度掌握 IC 设计制造商的产品应用技术的基础上,与艾迈斯、英飞 凌、力特、微芯科技、PI 公司、芯科实验室等国际知名 IC 设计制造商形成了多 年良好的合作伙伴关系。公司向上述供应商采购的 IC 产品性能稳定、品质可靠。 (四)行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位 公司自成立以来一直专注于针织横机电控系统的研发、生产和销售。通过持 续的自主研发和技术创新,公司针织横机电控系统的产品竞争力快速提升,位居 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 国内针织横机电控系统行业前列。根据中国纺织机械协会的统计数据计算,公司 针织横机电脑控制系统产品 2016 年国内市场占有率约 63.34%。 公司是国内专业的 IC 产品授权分销商,拥有专业的技术支持团队和完善的 营销网络。公司与全球知名 IC 设计制造商紧密合作,主要通过为客户提供 IC 应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务从而实现 IC 产品的销售, 凭借强大的技术支持能力和优秀的市场拓展能力,公司在 IC 分销行业中建立了 良好的市场地位,赢得了良好的声誉,多次当选为《EDN China》(《电子技术 设计》)主办的“工程师最喜爱的本土技术服务型分销商及本土分销商”,并连 续多年入选《国际电子商情》“读者最满意的电子元器件十大本土授权分销商”。 五、公司的资产权属情况 1、商标 截至 2017 年 3 月 31 日,公司及公司全资、控股子公司已取得商标注册证书 的商标权共 63 项,具体如下: 权利 注册号/ 取得 序号 注册地 商标 有效期 类别 取得时间 人 申请号 方式 睿能 2010.03.28- 自主 1 6714963 中国 7 2010.03.28 科技 2020.03.27 申请 睿能 2010.05.28- 自主 2 6629073 中国 9 2010.05.28 科技 2020.05.27 申请 睿能 2010.09.07- 自主 3 6714962 中国 42 2010.09.07 科技 2020.09.06 申请 睿能 2010.12.21- 自主 4 6714964 中国 9 2010.12.21 科技 2020.12.20 申请 睿能 2010.01.07- 受让 5 6180146 中国 7 2010.12.27 科技 2020.01.06 取得 睿能 2010.01.07- 受让 6 6180142 中国 7 2010.12.27 科技 2020.01.06 取得 睿能 2010.03.07- 受让 7 6180147 中国 9 2010.12.27 科技 2020.03.06 取得 睿能 2010.03.07- 受让 8 6180144 中国 9 2010.12.27 科技 2020.03.06 取得 睿能 2010.06.07- 受让 9 6180145 中国 42 2010.12.27 科技 2020.06.06 取得 睿能 2010.06.07- 受让 10 6180143 中国 35 2010.12.27 科技 2020.06.06 取得 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 睿能 2014.06.21- 自主 11 11981507 中国 9 2014.06.21 科技 2024.06.20 申请 睿能 2014.07.28- 自主 12 12141016 中国 9 2014.07.28 科技 2024.07.27 申请 睿能 2014.08.14- 自主 13 12228983 中国 11 2014.08.14 科技 2024.08.13 申请 睿能 2014.08.14- 自主 14 12228960 中国 9 2014.08.14 科技 2024.08.13 申请 睿能 2014.08.14- 自主 15 12253645 中国 11 2014.08.14 科技 2024.08.13 申请 睿能 2014.08.14- 自主 16 12253605 中国 9 2014.08.14 科技 2024.08.13 申请 睿能 2015.03.07- 自主 17 13846770 中国 35 2015.03.07 科技 2025.03.06 申请 睿能 2015.03.14- 自主 18 13846625 中国 38 2015.03.14 科技 2025.03.13 申请 睿能 2015.03.14- 自主 19 13846714 中国 38 2015.03.14 科技 2025.03.13 申请 睿能 2015.03.14- 自主 20 13846735 中国 37 2015.03.14 科技 2025.03.13 申请 睿能 2015.03.14- 自主 21 13846741 中国 37 2015.03.14 科技 2025.03.13 申请 睿能 2015.03.14- 自主 22 13846799 中国 11 2015.03.14 科技 2025.03.13 申请 睿能 2015.03.14- 自主 23 13846893 中国 7 2015.03.14 科技 2025.03.13 申请 睿能 2015.03.14- 自主 24 13846903 中国 7 2015.03.14 科技 2025.03.13 申请 睿能 2015.03.14- 自主 25 13846702 中国 38 2015.03.14 科技 2025.03.13 申请 睿能 2015.04.21- 自主 26 13846508 中国 7 2015.04.21 科技 2025.04.20 申请 睿能 2015.04.21- 自主 27 13846658 中国 42 2015.04.21 科技 2025.04.20 申请 睿能 2015.04.21- 自主 28 13846681 中国 42 2015.04.21 科技 2025.04.20 申请 睿能 2015.05.07- 自主 29 13846781 中国 35 2015.05.07 科技 2025.05.06 申请 睿能 2015.07.14- 自主 30 13849910 中国 9 2015.07.14 科技 2025.07.13 申请 睿能 2015.12.07- 自主 31 13846808 中国 11 2015.12.07 科技 2025.12.06 申请 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 睿能 2016.07.21- 自主 32 13850009 中国 9 2016.07.21 科技 2026.07.20 申请 睿能 2017.01.28- 自主 33 13850022 中国 9 2017.01.28 科技 2027.01.27 申请 琪利 2015.02.28- 自主 34 13640020 中国 42 2015.02.28 软件 2025.02.27 申请 贝能 中国香 2008.04.17- 自主 35 301095561 35 2008.04.17 国际 港 2018.04.16 申请 贝能 中国香 2008.04.17- 自主 36 301095552 35 2008.04.17 国际 港 2018.04.16 申请 贝能 中国香 2015.02.02- 自主 37 303289104 35 2015.02.02 国际 港 2025.02.01 申请 贝能 中国香 2015.02.25- 自主 38 303312468 35 2015.02.25 国际 港 2025.02.24 申请 福建 2008.11.14- 受让 39 5032934 中国 9 2015.11.27 贝能 2018.11.13 取得 福建 2010.03.07- 受让 40 6180139 中国 9 2015.11.27 贝能 2020.03.06 取得 福建 2010.06.21- 受让 41 6289741 中国 42 2015.11.27 贝能 2020.06.20 取得 福建 2010.06.07- 受让 42 6180141 中国 42 2015.11.27 贝能 2020.06.06 取得 福建 2010.06.07- 受让 43 6180140 中国 35 2015.11.27 贝能 2020.06.06 取得 福建 2010.08.28- 受让 44 6289742 中国 35 2015.11.27 贝能 2020.08.27 取得 福建 2012.12.14- 受让 45 1952558 中国 35 2015.11.27 贝能 2022.12.13 取得 福建 2016.04.21- 自主 46 16464010 中国 37 2016.04.21 贝能 2026.04.20 申请 福建 2016.04.21- 自主 47 16463830 中国 37 2016.04.21 贝能 2026.04.20 申请 福建 2016.04.21- 自主 48 16459517 中国 37 2016.04.21 贝能 2026.04.20 申请 福建 2016.04.21- 自主 49 16463936 中国 38 2016.04.21 贝能 2026.04.20 申请 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 福建 2016.04.21- 自主 50 16463361 中国 42 2016.04.21 贝能 2026.04.20 申请 福建 2016.04.21- 自主 51 16459824 中国 38 2016.04.21 贝能 2026.04.20 申请 福建 2016.04.21- 自主 52 16463941 中国 38 2016.04.21 贝能 2026.04.20 申请 福建 2016.04.28- 自主 53 16459671 中国 42 2016.04.28 贝能 2026.04.27 申请 福建 2016.05.07- 自主 54 16459487 中国 35 2016.05.07 贝能 2026.05.06 申请 福建 2016.05.28- 自主 55 16463784 中国 9 2016.05.28 贝能 2026.05.27 申请 福建 2016.06.21- 自主 56 16459749 中国 9 2016.06.21 贝能 2026.06.20 申请 福建 2016.07.14- 自主 57 16463164 中国 37 2016.07.14 贝能 2026.07.13 申请 福建 2016.08.14- 自主 58 16463012 中国 35 2016.08.14 贝能 2026.08.13 申请 福建 2016.08.14- 自主 59 16459184 中国 9 2016.08.14 贝能 2026.08.13 申请 福建 2017.01.14- 自主 60 16462926 中国 9 2017.01.14 贝能 2027.01.13 申请 盈泰 2014.12.14- 受让 61 12869822 中国 9 2016.10.20 电气 2024.12.13 取得 盈泰 2014.11.21- 受让 62 12869837 中国 35 2016.10.20 电气 2024.11.20 取得 盈泰 2017.3.21- 自主 63 19110326 中国 42 2017.03.21 电气 2027.3.20 申请 上述注册号为 6289742 号的注册商标于 2014 年 11 月被伯顿公司(The Burton Corporation)以“无正当理由连续三年不使用”为由向国家工商行政管理总局 商标局申请撤销;2015 年 6 月,国家工商行政管理总局商标局出具决定驳回伯 顿公司的撤销申请;2015 年 8 月,伯顿公司就该等事项申请复审。2016 年 6 月 14 日,国家工商行政管理总局商标局出具决定:该商标在“替他人采购(替其 他企业购买商品或服务);进出口代理;替他人推销”服务上予以维持,在“数 据通讯网络上的在线广告;商业研究;市场研究;人事管理咨询;广告;计算 机数据库信息编入;计算机数据库信息系统化”服务上予以撤销。该商标争议 事项对发行人生产经营不构成影响。 上述注册号为 6629073 号的注册商标于 2015 年 11 月被莱芬豪舍有限责任两 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 合公司机械厂以“连续三年不使用”为由向国家工商行政管理总局商标局申请 撤销。2016 年 7 月 15 日,国家工商行政管理总局商标局出具“商标撤三字 [2016]第 Y005894 号”《关于第 6629073 号第 9 类“R”注册商标连续三年不使 用撤销申请的决定》,驳回莱芬豪舍有限责任两合公司机械厂的撤销申请,第 6629073 号第 9 类“R”注册商标不予撤销。经查询国家工商行政管理总局商标 局网站,第 6629073 号注册商标的状态为“撤销注册商标复审中”。截至本招 股意向书摘要签署日,发行人尚未收到商标局的相关通知文件。 2、专利 截至 2017 年 3 月 31 日,公司已获授权并取得了专利证书的发明专利 28 项、 实用新型专利 53 项、外观专利 13 项,具体如下: 序 专利 专利 专利到 取得 专利号 专利名称 申请日期 取得时间 号 权人 类型 期日 方式 睿能 发明 自主 1 ZL 2010105416585 高压气体放电灯电子镇流器 2010.11.10 20 年 2014.03.05 科技 专利 研发 睿能 电脑横机选针控制系统及控 发明 自主 2 ZL 2013100027194 2013.01.05 20 年 2014.09.03 科技 制方法 专利 研发 睿能 一种防撞针嵌花纱嘴控制系 发明 自主 3 ZL 2013100056939 2013.01.08 20 年 2014.11.05 科技 统及方法 专利 研发 睿能 发明 自主 4 ZL 201310034023X 提花领子成型方法 2013.01.29 20 年 2015.01.07 科技 专利 研发 睿能 发明 自主 5 ZL 201310229842X 电脑横机及其码盘组件 2013.06.08 20 年 2015.03.04 科技 专利 研发 睿能 一种多节串联锂电池组均衡 发明 自主 6 ZL 201110242697X 2011.08.23 20 年 2015.03.11 科技 及保护系统 专利 研发 睿能 一种多节串联锂电池组均衡 发明 自主 7 ZL 2011102425430 2011.08.23 20 年 2015.04.22 科技 及保护系统 专利 研发 睿能 一种多节串联锂电池组均衡 发明 自主 8 ZL 2011102434533 2011.08.23 20 年 2015.07.08 科技 及保护系统 专利 研发 睿能 基于 LINUX 操作系统的针织 发明 自主 9 ZL 2013101185640 2013.04.07 20 年 2015.08.05 科技 横机智能控制系统 专利 研发 睿能 HID 的智能点灯方法、HID 电 发明 自主 10 ZL 2013105494893 2013.11.07 20 年 2015.08.05 科技 子镇流器及 HID 照明系统 专利 研发 睿能 发明 自主 11 ZL 2013105497124 一种电子镇流器和照明系统 2013.11.07 20 年 2015.09.23 科技 专利 研发 睿能 一种电脑横机控制装置、系 发明 自主 12 ZL 2013102922860 2013.07.12 20 年 2015.09.23 科技 统及方法 专利 研发 睿能 一种功率器件的安装方法及 发明 自主 13 ZL 2011100937627 2011.04.13 20 年 2015.11.18 科技 安装组件 专利 研发 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 序 专利 专利 专利到 取得 专利号 专利名称 申请日期 取得时间 号 权人 类型 期日 方式 睿能 发明 自主 14 ZL 2011103251440 针织横机远程控制方法 2011.10.21 20 年 2015.12.02 科技 专利 研发 睿能 一种查询电气参数的方法、 发明 自主 15 ZL 2013105496742 2013.11.07 20 年 2015.12.30 科技 电子镇流器和照明系统 专利 研发 睿能 过压欠压保护电路、电子镇 发明 自主 16 ZL 2013105496174 2013.11.07 20 年 2016.02.03 科技 流器及其过压欠压检测方法 专利 研发 睿能 发明 自主 17 ZL 2013101817388 电机变频控制器 2013.05.16 20 年 2016.02.24 科技 专利 研发 睿能 纺织设备及控制电路板、扩 发明 自主 18 ZL 2014102674028 2014.06.16 20 年 2016.03.02 科技 展板 专利 研发 睿能 一种远程操作电子镇流器的 发明 自主 19 ZL 2013105495082 2013.11.07 20 年 2016.03.16 科技 方法、相关设备和照明系统 专利 研发 睿能 发明 自主 20 ZL 2013105495449 一种电子镇流器和照明系统 2013.11.07 20 年 2016.03.30 科技 专利 研发 睿能 电子镇流器、移动终端、移 发明 自主 21 ZL 201310549510X 2013.11.07 20 年 2016.03.30 科技 动终端自动播报系统和方法 专利 研发 睿能 发明 自主 22 ZL 201410267173X 纺织设备及无线通信装置 2014.06.16 20 年 2016.08.24 科技 专利 研发 睿能 发明 自主 23 ZL 2014102685427 机控设备及其驱动装置 2014.06.16 20 年 2017.01.04 科技 专利 研发 睿能 纺织设备以及自动化设备的 发明 自主 24 ZL 201410267857X 2014.06.16 20 年 2017.02.01 科技 控制电路板 专利 研发 睿能 自动化设备及其控制系统、 发明 自主 25 ZL 2014102671532 2014.06.16 20 年 2017.02.01 科技 控制装置 专利 研发 睿能 自动化设备及其控制系统、 发明 自主 26 ZL 2014102673330 2014.06.16 20 年 2017.02.01 科技 控制装置 专利 研发 睿能 发明 自主 27 ZL 2014102684956 横机及其供电方法 2014.06.16 20 年 2017.02.22 科技 专利 研发 睿能 发明 自主 28 ZL 2014102674723 机控设备及其保护电路 2014.06.16 20 年 2017.03.22 科技 专利 研发 睿能 实用 自主 29 ZL 201020512661X 织领机电脑控制器 2010.08.26 10 年 2011.02.09 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 30 ZL 2010205126520 纺织机械专用伺服控制器 2010.08.26 10 年 2011.02.09 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 31 ZL 2010206032041 电量监测系统 2010.11.10 10 年 2011.05.18 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 32 ZL 2010206039801 高压气体放电灯电子镇流器 2010.11.10 10 年 2011.08.24 科技 新型 研发 睿能 一种嵌入式智能调频收音模 实用 自主 33 ZL 2011202325387 2011.06.30 10 年 2012.01.11 科技 块 新型 研发 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 序 专利 专利 专利到 取得 专利号 专利名称 申请日期 取得时间 号 权人 类型 期日 方式 睿能 一种多节串联锂电池组均衡 实用 自主 34 ZL 2011203082715 2011.08.23 10 年 2012.04.04 科技 及保护系统 新型 研发 睿能 一种多节串联锂电池组均衡 实用 自主 35 ZL 201120308272X 2011.08.23 10 年 2012.04.04 科技 及保护系统 新型 研发 睿能 一种多节串联锂电池组均衡 实用 自主 36 ZL 2011203092613 2011.08.23 10 年 2012.04.04 科技 及保护系统 新型 研发 睿能 实用 自主 37 ZL 2012206067092 镇流器外壳保护壳 2012.11.16 10 年 2013.05.15 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 38 ZL 2012206700032 PCBA 模块分离器 2012.12.07 10 年 2013.06.05 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 39 ZL 2013200033966 一种功率器件的固定装置 2013.01.05 10 年 2013.06.19 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 40 ZL 2013200081137 一种新型灌胶机出胶口 2013.01.08 10 年 2013.07.17 科技 新型 研发 睿能 智能 HID 电子镇流器联网模 实用 自主 41 ZL 2013200145321 2013.01.11 10 年 2013.07.17 科技 块 新型 研发 睿能 智能型气体放电灯用电子镇 实用 自主 42 ZL 2013200256733 2013.01.15 10 年 2013.07.17 科技 流器可靠性测试装置 新型 研发 睿能 LED 电源产品批量生产测试 实用 自主 43 ZL 2013200219895 2013.01.16 10 年 2013.07.17 科技 设备 新型 研发 睿能 高可靠性无线通信模块性能 实用 自主 44 ZL 2013200248031 2013.01.17 10 年 2013.07.17 科技 评估工具 新型 研发 睿能 实用 自主 45 ZL 2013200661715 立式开关电源 2013.02.05 10 年 2013.08.28 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 46 ZL 2013200620185 电脑针织横机配电盘 2013.02.04 10 年 2013.09.04 科技 新型 研发 睿能 基于 LINUX 操作系统的针织 实用 自主 47 ZL 2013201689417 2013.04.07 10 年 2013.09.04 科技 横机智能控制系统 新型 研发 睿能 实用 自主 48 ZL 2013200101681 一种功率器件的固定装置 2013.01.09 10 年 2013.09.25 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 49 ZL 2013202670901 电机变频控制器 2013.05.16 10 年 2013.11.06 科技 新型 研发 睿能 一种电脑横机控制装置及系 实用 自主 50 ZL 2013204135672 2013.07.12 10 年 2014.01.08 科技 统 新型 研发 睿能 一种功率元件的固定装置及 实用 自主 51 ZL 2013204565007 2013.07.29 10 年 2014.03.05 科技 功率元件的固定组件 新型 研发 睿能 实用 自主 52 ZL 2013207011830 一种电子镇流器和照明系统 2013.11.07 10 年 2014.04.30 科技 新型 研发 睿能 一种带过温保护的电子镇流 实用 自主 53 ZL 2013207013319 2013.11.07 10 年 2014.06.18 科技 器 新型 研发 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 序 专利 专利 专利到 取得 专利号 专利名称 申请日期 取得时间 号 权人 类型 期日 方式 睿能 实用 自主 54 ZL 2014203213221 一种横机的机头箱系统 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 55 ZL 201420319914X 电脑横编织机的机头箱系统 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 56 ZL 2014203213448 机控设备及其保护电路 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 57 ZL 2014203212981 横机的掉电检测电路 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 新型 研发 睿能 纺织设备、机控设备及其控 实用 自主 58 ZL 2014203198109 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 制系统、控制及驱动装置 新型 研发 睿能 实用 自主 59 ZL 2014203203893 机控设备及其操作盒 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 60 ZL 2014203198734 机控设备及其驱动装置 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 61 ZL 2014203201578 纺织设备的电源系统 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 62 ZL 2014203198378 纺织设备及无线通信装置 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 新型 研发 睿能 自动化设备及其控制系统、 实用 自主 63 ZL 2014203198005 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 控制装置 新型 研发 睿能 实用 自主 64 ZL 2014203213433 一种横机 2014.06.16 10 年 2014.11.05 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 65 ZL 2014203199116 纺织设备及其控制电路板 2014.06.16 10 年 2015.01.07 科技 新型 研发 睿能 纺织设备及机控设备控制系 实用 自主 66 ZL 2014203205422 2014.06.16 10 年 2015.01.07 科技 统、控制装置 新型 研发 睿能 纺织设备及控制电路板、扩 实用 自主 67 ZL 2014203201008 2014.06.16 10 年 2015.01.07 科技 展板 新型 研发 睿能 自动化设备及其控制系统、 实用 自主 68 ZL 2014203200965 2014.06.16 10 年 2015.01.14 科技 控制装置 新型 研发 睿能 实用 自主 69 ZL 2016201307613 一种电子设备 2016.02.19 10 年 2016.07.27 科技 新型 研发 睿能 机控设备、控制系统及驱动 实用 自主 70 ZL 2016201307172 2016.02.19 10 年 2016.11.23 科技 装置、控制装置 新型 研发 睿能 实用 自主 71 ZL 2016201305459 一种电子设备 2016.02.19 10 年 2016.11.23 科技 新型 研发 睿能 实用 自主 72 ZL 2016201305336 纺织设备及其度目控制系统 2016.02.19 10 年 2016.11.23 科技 新型 研发 睿能 横机及其电磁式推针三角的 实用 自主 73 ZL 2016204680278 2016.05.20 10 年 2016.12.07 科技 控制装置 新型 研发 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 序 专利 专利 专利到 取得 专利号 专利名称 申请日期 取得时间 号 权人 类型 期日 方式 睿能 横机及其电机式推针三角的 实用 自主 74 ZL 2016204680988 2016.05.20 10 年 2016.12.07 科技 控制装置 新型 研发 睿能 一种驱动系统、连接线及驱 实用 自主 75 ZL 2016208170202 2016.07.29 10 年 2017.02.22 科技 动器 新型 研发 盈泰 高温在线铝熔体除气净化智 实用 自主 76 ZL 2015206542051 2015.08.27 10 年 2015.12.16 电气 能控制柜 新型 研发 盈泰 实用 自主 77 ZL 2015206826886 高炉冲渣水泵节能控制柜 2015.09.07 10 年 2016.03.02 电气 新型 研发 盈泰 实用 自主 78 ZL 2015206843523 除尘风机节能控制柜 2015.09.07 10 年 2016.03.02 电气 新型 研发 盈泰 实用 自主 79 ZL 201520751650X 环境除尘净化智能控制系统 2015.09.25 10 年 2016.03.02 电气 新型 研发 盈泰 实用 自主 80 ZL 2015207516586 单体手自排水控制柜 2015.09.25 10 年 2016.03.02 电气 新型 研发 盈泰 实用 自主 81 ZL 2015207516603 单台恒压供水控制柜 2015.09.25 10 年 2016.03.02 电气 新型 研发 睿能 外观 受让 82 ZL 2007301488988 针织横机机箱 2007.07.02 10 年 2009.04.08 科技 专利 取得 睿能 外观 受让 83 ZL 2007301488992 在线仿真器(PICE-II) 2007.07.02 10 年 2009.04.15 科技 专利 取得 睿能 外观 自主 84 ZL 2011300244060 高压气体放电灯电子镇流器 2011.02.18 10 年 2011.06.29 科技 专利 研发 睿能 高压气体放电灯电子镇流器 外观 自主 85 ZL 2011304300407 2011.11.21 10 年 2012.05.30 科技 (D) 专利 研发 睿能 高压气体放电灯电子镇流器 外观 自主 86 ZL 2011304301452 2011.11.21 10 年 2012.05.30 科技 (B) 专利 研发 睿能 低频高压气体放电镇流器 外观 自主 87 ZL 2012303107549 2012.07.12 10 年 2013.01.02 科技 (新型 D) 专利 研发 睿能 低频高压气体放电镇流器 外观 自主 88 ZL 2012303107869 2012.07.12 10 年 2013.01.02 科技 (AB 型) 专利 研发 睿能 外观 自主 89 ZL 2012303107483 高压气体放电镇流器(I 型) 2012.07.12 10 年 2013.01.02 科技 专利 研发 睿能 可换壳高压气体放电镇流器 外观 自主 90 ZL 2012305564869 2012.11.16 10 年 2013.04.10 科技 (M 型) 专利 研发 睿能 带图形用户界面的电脑针织 外观 自主 91 ZL 2014304898147 2014.12.01 10 年 2015.04.29 科技 横机控制系统(A 型) 专利 研发 睿能 带图形用户界面的电脑针织 外观 自主 92 ZL 2014304908929 2014.12.01 10 年 2015.04.29 科技 横机控制系统(B 型) 专利 研发 睿能 带图形用户界面的电脑针织 外观 自主 93 ZL 2014304908933 2014.12.01 10 年 2015.04.29 科技 横机控制系统(C 型) 专利 研发 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 序 专利 专利 专利到 取得 专利号 专利名称 申请日期 取得时间 号 权人 类型 期日 方式 睿能 带图形用户界面的电脑针织 外观 自主 94 ZL 2014304908670 2014.12.01 10 年 2015.04.29 科技 横机控制系统(D 型) 专利 研发 3、计算机软件著作权 截至 2017 年 3 月 31 日,公司及公司全资、控股子公司拥有计算机软件著作 权 51 项,具体如下: 序号 软件名称 著作权人 登记日期 登记号 电脑加针横机控制器软件[简称:电脑加针横机 1 睿能科技 2008-6-27 2008SR12179 控制器]V1.0 2 RAYNEN 6101 智能气表软件 V1.0 睿能科技 2009-4-22 2009SR015144 3 RAYNEN 6102 智能气表软件 V1.1 睿能科技 2009-4-22 2009SR015143 4 RAYNEN 6726 单相复费率电表软件 V1.2 睿能科技 2009-4-22 2009SR015142 5 睿能横机制版系统 1.0 睿能科技 2010-3-17 2010SR012087 6 单系统全电脑针织横机控制系统 1.0 睿能科技 2010-4-10 2010SR015788 7 高压气体放电灯电子镇流器控制软件 1.0 睿能科技 2010-4-12 2010SR016103 NT3106IPD 摩 托 车 报 警 器 控 制 软 件 [ 简 称 : 8 睿能科技 2010-7-19 2010SR035398 NT3106IPD]V1.0 纺织机械专用伺服控制系统软件[简称:伺服器 9 睿能科技 2010-9-16 2010SR049036 软件]V2.0 10 织领机电脑控制系统[简称:织领机软件]V1.0 睿能科技 2010-11-1 2010SR057690 多节串联锂电池组电源管理软件[简称:电池管 11 睿能科技 2011-7-5 2011SR043273 理软件]V2.0 睿 能 电 脑 横 机 编 织 网 络 平 台 软 件 ( Raynen 12 KnitNetSoftware Kit)[简称:睿能电脑横机编织 睿能科技 2011-11-15 2011SR082532 网络平台软件]V2.0 一种多节串联锂电池组均衡及保护系统[简称: 13 睿能科技 2012-4-11 2012SR028110 电池管理软件]V2.0 一种嵌入式智能调频收音模块软件[简称:智能 14 睿能科技 2012-4-11 2012SR028115 调频收音模块]V1.0 KMC-216 型微电脑针织横机控制器软件[简称: 15 睿能科技 2012-5-22 2012SR041893 KMC-216]V1.0 16 全电脑针织横机控制器软件 V2.0 睿能科技 2012-6-1 2012SR045862 KMC-518 型微电脑针织横机控制器软件[简称: 17 睿能科技 2012-6-1 2012SR045797 KMC-518]V1.0 KMC-318 型微电脑针织横机控制器软件[简称: 18 睿能科技 2012-6-5 2012SR046799 KMC-318]V1.0 EB-11L23 型高压气体放电灯电子镇流器软件 19 睿能科技 2013-3-22 2013SR026894 [简称:EB-11L23 软件]V1.0 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 序号 软件名称 著作权人 登记日期 登记号 MR16-20W-LED 专用可调光电源软件[简称: 20 睿能科技 2013-9-23 2013SR103509 MR16] V1.0 HID 电子镇流器智能控制模块软件[简称:HID 21 睿能科技 2013-11-12 2013SR123996 智能控制模块]V1.0 22 全电脑单系统控制系统软件 V1.0 睿能科技 2014-5-16 2014SR061817 23 全电脑双系统控制系统软件 V1.0 睿能科技 2014-5-16 2014SR061819 24 全自动横机制版系统软件 V1.0 睿能科技 2014-5-16 2014SR061820 新型的带有鞋面编织功能的智能化横机控制系 25 睿能科技 2014-8-14 2014SR120096 统[简称:鞋面机智控系统]V1.0 睿能 F4000 型电脑针织横机控制软件[简称: 26 睿能科技 2014-9-29 2014SR147071 F4000]V1.0 27 睿能电脑横机制版系统(Raynen KnitCAD)V3.15 睿能科技 2014-11-15 2014SR173438 遥控型 HID 电子镇流器定时器模块软件[简称: 28 睿能科技 2014-12-10 2014SR191527 定时器模块软件]V1.0 高频 600W 带通讯接口 HID 电子镇流器控制软 29 睿能科技 2014-12-31 2014SR217449 件 V1.0 遥控型 HID 电子镇流器红外遥控器软件[红外遥 30 睿能科技 2014-12-31 2014SR217302 控器软件]V1.0 31 PICE-II 在线仿真器软件[简称:PICE-II]V1.0 睿能科技 2015-3-23 2015SR050299 双系统电脑横机智能控制系统[简称:双系统电 32 睿能科技 2015-7-9 2015SR128289 脑机控制系统]V1.0 33 纺织机械专用双轴伺服系统 V1.0 睿能科技 2015-9-7 2015SR172510 34 FS300 双轴伺服驱动器软件 V1.0 睿能科技 2016-6-17 2016SR147198 35 300W PFC 电源模块控制软件 V1.0 睿能科技 2016-9-12 2016SR257761 600W HID 自适应高频电子镇流器控制软件 36 睿能科技 2016-9-13 2016SR258617 V1.0 睿能 F4000 PLUS 型电脑针织横机控制软件[简 37 睿能科技 2017-1-23 2017SR024110 称:F4000 PLUS]V1.0 38 1000W HID 超高频电子镇流器控制软件 V1.0 睿能科技 2017-2-15 2017SR043503 39 琪利针织设计软件[简称:KDS 软件]V1.0 琪利软件 2014-1-8 2014SR002682 40 琪利制版系统 V1.0 琪利软件 2015-5-12 2015SR080075 41 琪利针织设计软件[简称:KDS 软件]V2.0 琪利软件 2016-5-11 2016SR101103 42 琪利鞋面制版软件 V1.0 琪利软件 2016-7-4 2016SR166360 43 琪利制版系统 V2.0 琪利软件 2017-3-20 2017SR083482 44 HID 低频电子镇流器控制软件 V1.0 睿能电源 2015-7-3 2015SR122895 45 HID 高频电子镇流器控制软件 V1.0 睿能电源 2015-7-3 2015SR123667 46 灵动协同管理系统[简称:灵动协同]V1.0 盈泰电气 2015-7-20 2015SR137809 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 序号 软件名称 著作权人 登记日期 登记号 47 环境净化除尘智能控制系统 1.0 盈泰电气 2016-3-4 2016SR045377 48 EtherCAT 从站控制器软件 V1.0 福建贝能 2016-12-20 2016SR381217 LED RGB 调 色 调 光 电 源 软 件 [ 简 称 : 49 福建贝能 2017-1-10 2017SR008739 BS-RGB1202]V1.0 温 控 集 中 器 控 制 方 案 软 件 [ 简 称 : 50 福建贝能 2017-2-15 2017SR043265 ucos3_thermostat]V1.0 51 空气净化器风机软件[简称:Sensorless_Fan]V1.0 福建贝能 2017-2-16 2017SR045297 4、房屋建筑物 截至本招股意向书摘要签署日,公司及公司全资、控股子公司拥有的房屋建 筑物具体如下: 物业名称 房屋地址坐落 建筑面积(平方米) 所有权人 荆溪镇永丰社区文山里 60 号(软件园三期) 福州软件园 C 区 5 号楼 4,747.33 5#整座 睿能科技 福州软件园 C 区 26 号楼 荆溪镇永丰村文山里自然村研发楼整座 5,231.20 WORKSHOP 8 ON 3RD FLOOR KENNING C1257879 INDUSTRIAL BUILDING NO.19 WANG HOI 258.45 ROAD,KOWLOON, HONGKONG 香港广泰 WORKSHOP 9 ON 3RD FLOOR KENNING B8243914 INDUSTRIAL BUILDING NO.19 WANG HOI 427.53 ROAD,KOWLOON, HONGKONG 六、同业竞争和关联交易 (一)同业竞争 本公司与股东睿能实业、平潭捷润;实际控制人杨维坚及其控制的香港瑞捷、 纳川容(BVI)、睿能控股(BVI)、贝能控股(BVI)、贝能实业、贝能科技、福州 捷润、健坤投资、福州健坤之间均不存在同业竞争。 (二)关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响 1、经常性关联交易 (1)向关联方销售 报告期内,发行人全资子公司贝能国际与台湾霳昇、控股子公司盈泰电气与 闽嘉电力的关联交易情况如下: 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 单位:万元 定价 2016 年度 2015 年度 2014 年度 关联方 交易内容 方式 发生额 发生额 发生额 台湾霳昇 销售 IC 产品 市场价 - 265.49 340.31 闽嘉电力 销售工业电气自动化及输配电产品 市场价 144.67 - - 合计 144.67 265.49 340.31 2014 年度和 2015 年度,公司全资子公司贝能国际的参股公司台湾霳昇按照 市场定价原则分别向贝能国际采购其所分销的 IC 产品 340.31 万元和 265.49 万 元,分别占公司当期营业收入的比重为 0.31%和 0.21%,占比较小,对公司的经 营成果不具有重大影响。为尽量避免并减少关联交易,2015 年 7 月始,发行人 与台湾霳昇之间未再发生关联交易。 2016 年,公司控股子公司盈泰电气曾经参股的企业闽嘉电力按照市场定价 原则向盈泰电气采购工业电气产品 144.67 万元,占公司当期营业收入的比重为 0.09%。2016 年 1-6 月,闽嘉电力作为公司关联方期间与盈泰电气的交易金额为 49.01 万元,占公司同期营业收入的比重为 0.07%,占比较小,对公司的经营成 果不具有重大影响。2016 年 6 月 27 日起,盈泰电气已不再持有闽嘉电力股权。 (2)向关联方租赁房产 报告期内,发行人及其子公司除向福州软件园产业基地开发有限公司等非关 联方租赁房产作为生产及办公场所外,还向实际控制人控制的贝能科技租赁位于 福州软件园 C 区的 26 号楼、5 号楼房产。具体租赁情况如下: 单位:万元 2016 年 2015 年 2014 年 承租方 租赁资产 租赁费 租赁费 租赁费 睿能科技及其子公司 福州软件园 C 区 26 号楼、5 号楼 396.25 386.12 338.30 贝能科技租赁给发行人及其子公司房产的租赁定价系参照福州软件园产业 基地开发有限公司出租给发行人的房产租赁价格确定。报告期内贝能科技拥有的 该部分房产未注入股份公司的主要原因为:①贝能科技所拥有的房产面积不能满 足公司生产经营对场所面积的需要;②2015 年 11 月,公司已通过全资子公司福 建海睿达在福州闽侯县南屿镇竞得 33,451.24 平方米的土地使用权,福建海睿达 与闽侯县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并支付完毕全部土 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 地出让金;2017 年 5 月,福建海睿达取得了“闽(2017)闽侯县不动产权第 0012428 号”不动产权证书。公司拟于福建海睿达生产经营场所建成后整体搬迁从而彻底 解决困扰公司多时的生产经营场所不足的问题。 鉴于福建海睿达拟建设的生产办公场所预期需 2018 年底方能建成,为尽早 解决关联租赁问题,发行人实际控制人已于 2017 年 5 月将前述关联租赁房产注 入公司。 2、偶发性关联交易 报告期内,发行人偶发性关联交易主要内容包括受让关联方的股权、与关联 方之间的担保以及与关联方之间的资金往来。 (1)收购股权情况 为构建完整、独立的业务运作体系,保证公司持续发展,提高公司整体盈利 水平,2012年迄今,公司向同受公司实际控制人控制的关联方收购了与公司业务 密切相关的贝能国际、香港睿能电子等企业的股权。 (2)关联方担保情况 报告期内,除全资、控股子公司外,公司未向关联方提供担保。报告期内, 公司关联方为公司提供的担保如下: 被担 起始 到期 担保方 担保金额 是否履行完毕 债权人 保方 日 日 杨维坚个人担保,并以贝能科技位 平安银 于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文 睿能 授信 2,000 2012/ 2014/ 是 行福州 山里 60 号(软件园三期)5#工业厂 有限 万元人民币 7/26 1/28 分行 房抵押 睿能 授信 500 万 2013/ 2014/ 招行屏 福建贝能和杨维坚担保 是 有限 元人民币 1/21 1/20 山支行 福建贝能、杨维坚、涂秀芳、蓝李 睿能 授信 500 万 2014/ 2015/ 招行屏 是 春提供连带保证担保 科技 元人民币 10/15 10/14 山支行 否,截至 2016 福建贝能、杨维坚、涂秀芳、蓝李 睿能 授信 500 万 2015/ 2016/ 招行屏 年末,借款金额 春提供连带保证担保 科技 元人民币 12/25 12/24 山支行 为 500 万元 海峡银 睿能 授信 500 万 2013/ 2014/ 福建贝能和杨维坚担保 是 行科技 有限 元人民币 5/7 5/7 支行 海峡银 睿能 授信 500 万 2014/ 2015/ 福建贝能和杨维坚担保 是 行科技 科技 元人民币 9/10 10/22 支行 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 被担 起始 到期 担保方 担保金额 是否履行完毕 债权人 保方 日 日 贝能科技以位于福州市闽侯县荆溪 镇永丰村文山里自然村研发楼整座 福建 授信 3,000 2013/ 2014/ 招行屏 抵押,杨维坚以三套房产、杨维坚 是 贝能 万元人民币 11/25 11/24 山支行 和涂秀芳以一套房产抵押,睿能科 技、杨维坚提供连带保证担保 贝能科技以位于福州市闽侯县荆溪 镇永丰村文山里自然村研发楼整座 抵押,杨维坚以三套房产、杨维坚 福建 授信 4,500 2014/ 2015/ 招行屏 是 和涂秀芳以一套房产抵押,睿能科 贝能 万元人民币 10/15 10/14 山支行 技、杨维坚、涂秀芳、蓝李春提供 连带保证担保 否,截至 2016 贝能科技以位于福州市闽侯县荆溪 年末,借款金额 镇永丰村文山里自然村研发楼整座 为 1,500 万元、 抵押,杨维坚以三套房产、杨维坚 福建 授信 4,500 2015/ 2016/ 招行屏 保函金额为 325 和涂秀芳以一套房产抵押,睿能科 贝能 万元人民币 12/25 12/24 山支行 万美元(其中保 技、杨维坚、涂秀芳、蓝李春提供 证金人民币 连带保证担保 1,122 万元) 香港广泰及杨维坚个人位于香港的 房产做抵押、杨维坚 100 万美元人 贝能 授信 9,000 2013/ 2014/ 香港汇 是 寿保险保单质押,同时由杨维坚、 国际 万港元 6/28 4/10 丰银行 香港广泰提供连带责任担保 香港广泰及杨维坚个人位于香港的 房产做抵押、杨维坚 100 万美元人 授信 寿保险保单质押、睿能实业 5,000 贝能 2014/ 2015/ 香港汇 14,000 万 是 万港币本金保证结构性票据质押, 国际 4/11 4/28 丰银行 港元 同时由杨维坚、福建贝能、睿能科 技、香港广泰提供连带责任担保 香港按揭证券公司(HKMC)提供保 证担保,同时由杨维坚、福建贝能、 贝能 授信 1,200 2015/ 2016/ 香港汇 是 睿能科技、睿能实业、香港广泰提 国际 万港元 4/29 1/1 丰银行 供担保 香港广泰及杨维坚个人位于香港的 房产做抵押、杨维坚 100 万美元人 授信 寿保险保单质押、睿能实业 2,000 贝能 2015/ 2016/ 香港汇 12,000 万 是 万港币本金保证结构性票据质押, 国际 4/29 1/1 丰银行 港元 同时由杨维坚、福建贝能、睿能科 技、香港广泰、睿能实业提供担保 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 被担 起始 到期 担保方 担保金额 是否履行完毕 债权人 保方 日 日 香港按揭证券公司(HKMC)提供保 证担保,同时由杨维坚、福建贝能、 贝能 授信 1,200 2015/ 2016/ 香港汇 是 睿能科技、睿能实业、香港广泰提 国际 万港元 12/22 11/1 丰银行 供担保 香港广泰及杨维坚个人位于香港的 房产做抵押、杨维坚 100 万美元人 授信 寿保险保单质押、睿能实业 2,000 贝能 2015/ 2016/ 香港汇 13,030 万 是 万港币本金保证结构性票据质押, 国际 12/22 11/1 丰银行 港元 同时由杨维坚、福建贝能、睿能科 技、香港广泰、睿能实业提供担保 香港按揭证券公司(HKMC)提供保 否,截至 2016 证担保,同时由杨维坚、福建贝能、 贝能 授信 1,200 2016/ 2017/ 香港汇 年末,借款金额 睿能科技、睿能实业、香港广泰提 国际 万港元 12/26 11/1 丰银行 为 150 万美元 供担保 香港广泰及杨维坚个人位于香港的 房产做抵押、杨维坚汇丰银行 Jade 否,截至 2016 Global Generations 万 能 型 人 寿 授信 年末,借款金额 贝能 2016/ 2017/ 香港汇 保险保单质押、睿能实业 1,000 万 15,500 万 为 1,535 万美 国际 12/26 11/1 丰银行 港币的 2 年期 100%保本票据质押, 港元 元,港币 86.27 同时由杨维坚、福建贝能、睿能科 万元 技、睿能实业和香港广泰提供担保 福建贝能和邱旭东提供连带责任保 盈泰 授信 1,000 2015/ 2016/ 招行晋 证。另由福建贝能提供相应额度的 是 电气 万元人民币 7/17 7/16 安支行 银行承兑汇票进行托管担保。 否,截至 2016 年末,保函金额 贝能国际或福建贝能提供保证金存 汇丰银 贝能 授信 550 万 2016/ 2021/ 为 455 万美元 款质押,睿能科技、杨维坚提供担 行上海 国际 美元 5/30 5/31 (其中保证金 保 分行 人民币 1,852.14 万元) 授信 4,500 万元人民币 (最高不超 睿能科技、杨维坚提供担保,贝能科 过 2,500 万 睿能 技以位于福州市闽侯县荆溪镇永丰 元的非承诺 否,截至 2016 汇丰银 科技、 2016/ 2021/ 社区文山里 60 号(软件园三期)5# 性组合循环 年末,借款金额 行上海 福建 5/30 5/31 整座的土地及其房产上设立的第一 授信和最高 为 2,500 万元 分行 贝能 顺位抵押 不超过 2,000 万元 的银行承兑 汇票贴现授 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 被担 起始 到期 担保方 担保金额 是否履行完毕 债权人 保方 日 日 信) (3)与关联方的资金往来 报告期内公司及子公司与关联方之间的资金往来情况如下: ①应收关联方款项 单位:万元 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 科目名称 关联方 账面 坏账 账面 坏账准 账面 坏账 余额 准备 余额 备 余额 准备 应收账款 台湾霳昇 40.61 2.03 合计 40.61 2.03 2012 年 3 月,香港睿能电子作为发行人控股股东睿能实业的全资子公司为 睿能实业垫付 1 万港元;2012 年 11 月,发行人向睿能实业收购香港睿能电子 后,该款项形成了睿能实业对发行人的负债。截至 2014 年 12 月 31 日,该款项 已结清。 2016 年 5 月,其时为公司控股子公司盈泰电气参股公司的闽嘉电力因经营 周转需要向睿能科技短期拆借资金人民币 100 万元,拆借资金的年利率按 6.5% 计算。闽嘉电力分别于 2016 年 6 月、7 月还款 32 万元、68 万元,并累计支付利 息 8,551.11 元。截至 2016 年 8 月末,公司与闽嘉电力往来款项均已结清。 ②应付关联方款项 贝能国际于 2012 年 10 月至 12 月分别向睿能实业借入资金 9,550 万港元及 350 万美元,利息按香港同期银行贷款年利率 2.5%计息。2013 年贝能国际累计 还款 6,075.92 万港元及 350 万美元,2014 年贝能国际累计还款 3,474.08 万港 元;至 2014 年末,贝能国际已还清该借款并累计支付利息 297.49 万港元。 (4)商标转让及许可情况 ①商标转让情况 2015 年 3 月 1 日,福建贝能与贝能科技签署注册商标转让合同。贝能科技 以零价格将注册号为 1952558、6180139、6180140、6180141、5032934、6289742、 6289741 的注册商标转让与福建贝能。此七项商标的具体情况如下: 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 序 注册 注册号 商标 有效期 类别 商品/服务列表 号 地 商业研究;商业信息;市场分析; 2012.12.14- 推销(替他人);计算机数据库信 1 1952558 35 中国 2022.12.13 息系统化;计算机数据库信息编 入 数据处理设备;计算机周边设备; 计算机软件(已录制);信息处理 2010.03.07- 机(中央处理装置);智能卡(集 2 6180139 9 中国 2020.03.06 成电路卡);计时器;内部通讯装 置;计量仪表;集成电路;半导 体器件;工业操作遥控电器设备 数据通讯网络上的在线广告;广 告;商业研究;市场研究;替他 人采购(替其他企业购买商品或 2010.06.07- 3 6180140 35 服务);进出口代理;替他人推销; 中国 2020.06.06 人事管理咨询;计算机数据库信 息编入;计算机数据库信息系统 化 技术研究;科研项目研究;研究 与开发(替他人);计算机编程; 2010.06.07- 计算机软件设计;计算机软件更 4 6180141 42 中国 2020.06.06 新;计算机系统分析;替他人创 建和维护网站;计算机系统设计; 网络服务器的出租 智能卡(集成电路卡);计时器; 音响连接器;气量计;水表;车 2008.11.14- 5 5032934 9 辆轮胎低压自动显示器;计量仪 中国 2018.11.13 表;集成电路;用于计算器操作 仪器的机械装置;电池充电器 技术研究;科研项目研究;研究 与开发(替他人);计算机编程; 2010.06.21- 计算机软件设计;计算机软件更 6 6289741 42 中国 2020.06.20 新;计算机系统分析;替他人创 建和维护网站;计算机系统设计; 网络服务器的出租 数据通讯网络上的在线广告;广 告;商业研究;市场研究;替他 人采购(替其他企业购买商品或 2010.08.28- 7 6289742 35 服务);进出口代理;替他人推销; 中国 2020.08.27 人事管理咨询;计算机数据库信 息编入;计算机数据库信息系统 化 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 截至本招股意向书摘要签署日,上述 7 项商标已完成转让。 上述商标中,2014 年 11 月 14 日,伯顿公司以连续三年不使用为由向国家 工商行政管理总局商标局申请撤销第 6289742 号第 35 类“BURNON”注册商标。 2015 年 6 月 23 日,中国商标局出具了《关于第 6289742 号“BURNON”注册商标 连续三年不使用撤销申请的决定》(商标撤三字[2015]第 Y004688 号),驳回伯 顿公司的撤销申请。伯顿公司于 2015 年 8 月 3 日申请复审。2016 年 6 月 14 日, 国家工商行政管理总局商标局出具了《关于第 6289742 号“BURNON”商标撤销复 审决定书》,对该商标在“替他人采购(替其他企业购买商品或服务);进出口 代理;替他人推销”服务上予以维持,在“数据通讯网络上的在线广告;商业 研究;市场研究;人事管理咨询;广告;计算机数据库信息编入;计算机数据 库信息系统化”服务上予以撤销。该商标争议事项对发行人生产经营不构成影 响。 ②商标许可情况 2010 年 8 月,贝能科技与贝能国际、福建贝能分别签订了《商标使用许可 合同》,贝能科技将其注册的使用在 35 类全部注册服务上的第 6289742 号 “BURNON”商标无偿授权贝能国际和福建贝能使用,许可使用期限自 2010 年 8 月 28 日起至 2020 年 8 月 27 日止。由于上述商标转让已经完成,该商标许可协 议相应终止。 (5)收购关联方房产 鉴于公司全资子公司福建海睿达拟建设的生产经营场所预期需 2018 年底方 能建成,为尽早解决关联租赁问题,发行人于 2017 年 5 月向贝能科技购买发行 人因生产办公需要于报告期内向贝能科技租赁的房产,具体如下: ①购买房产所在地 发行人向贝能科技购买的房产位于发行人主要生产经营所在地福建省福州 市,具体为福州软件园 C 区 5 号楼、26 号楼,建筑面积合计 9,978.53 平方米。 ②房产评估情况 中企华评估公司于 2017 年 4 月 20 日出具《福建睿能科技股份有限公司拟收 购不动产项目评估报告》(“中企华评报字(2017)第 3367-1 号”和“中企华评报 字(2017)第 3367-2 号”),中企华评估公司分别采用成本法和收益法对拟收购房 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 产进行了评估。鉴于评估对象为收益性房地产且福州软件园内同类型房地产多以 出租形式经营,故评估报告认为收益法测算所得结果更贴近房地产在市场上的价 格,为此,评估报告选取收益法评估结果作为评估价值。评估报告概要如下: 建筑物 建筑面积 建成时间 土地面积 账面原值 账面净值 成本法 收益法 收益法评估值 名称 (平方米) (平方米) (万元) (万元) 评估值 评估值 折合每平方米 (万元) (万元) 价格(元) 5 号楼 4,747.33 2010 年 6 月 1,116.50 1,264.74 838.87 1,386.14 1,811.11 3,815.01 26 号楼 5,231.20 2006 年 6 月 4,622.00 533.23 264.34 2,257.98 1,953.33 3,734.00 合计 9,978.53 — 5,738.50 1,797.96 1,103.21 3,644.12 3,764.44 3,772.54 注:1、评估值不含增值税税额; 2、26 号楼系自建房,故其账面原值和账面净值金额较小; 3、5 号楼的成本法评估值中,房屋建筑物评估值为 1,090.49 万元,土地使用权评估值为 295.65 万元; 26 号楼的成本法评估值中,房屋建筑物评估值为 1,099.24 万元,土地使用权评估值为 1,158.74 万 元。 ③购买房产作价 发行人与贝能科技经协商,发行人向贝能科技购买前述两栋房产的价格为经 中企华评估公司评估后的房产价值,即人民币 3,764.44 万元(不含增值税)。 ④购买房产对公司财务状况及经营成果的影响 A、购买房产价值占公司最近一期期末资产总额的比例 单位:万元 公司最近一期期末资产总额 房产入账价值 占比 (2016 年末) (购买价+税费) (房产入账价值/最近一期期末资产总额) 80,064.64 3,878.34 4.84% B、购买房产对经营成果的影响 单位:万元 购买房产 购买房产对应报告期内的 购买房产对每年净利润的影响 年增折旧金额 年均租赁费 (增加为正) 176.93 373.56 167.10 综上,公司受让关联方贝能科技房产仅占公司 2016 年末资产总额的 4.84%, 且公司因受让房产年新增折旧金额小于报告期内年支付的关联租赁费,为此,公 司受让贝能科技房产对公司财务状况及经营成果均无重大影响。 ⑤受让房产主要过程 A、2017 年 4 月 20 日,中企华评估公司出具房产评估报告,贝能科技位于 福州软件园 C 区的两栋房产评估值合计 3,764.44 万元,按建筑面积计算则每平 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 方米评估值为 3,772.54 元; B、2017 年 4 月 20 日,发行人召开二届三次董事会会议,会议决议按评估 值购买贝能科技房产; C、2017 年 5 月 5 日,发行人 2017 年第一次临时股东大会审议通过按评估 值购买贝能科技房产的议案; D、2017 年 5 月 5 日,发行人与贝能科技签订了《房地产买卖契约》; E、2017 年 5 月 9 日,前述房产过户手续已办理完毕,发行人取得了“闽(2017) 闽侯县不动产权第 0012287 号”及“闽(2017)闽侯县不动产权第 0012290 号” 不动产权证书,发行人与贝能科技间的关联租赁终止。 (三)独立董事对报告期内关联交易的发表意见 对于报告期内的关联交易,公司独立董事发表意见如下:“公司报告期内关 联交易的价格按照市场价格或公平价格确定,交易公允,履行了必要的决策程序, 程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况;公司已在《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》中分别对关联 交易的决策程序作出了规定,并专门制定有《关联交易管理制度》,同时,公司 已采取有效措施减少关联交易,公司的相关制度与措施对于减少和规范公司关联 交易具有有效性。” 七、董事、监事和高级管理人员 姓 2016 年 性 任期起 职 务 年龄 简要经历 兼职情况 薪酬 别 止日期 名 (万元) 兼任贝能国际、香港睿 能电子、香港睿能科技、 历任福州天野(顶尖)电子 香港广泰、香港海睿达、 技术有限公司业务员;福州 琪利软件、盈泰电气、 高齐单晶片技术应用研究 台湾霳昇、睿能实业、 杨 2016.12 所、福州高齐电子技术有限 董事长、 香港瑞捷、贝能实业、 维 男 44 .30-201 公司、福州高尔齐电子贸易 208.89 总经理 捷润有限(BVI)、纳川 坚 9.12.29 有限公司、福州高齐科技有 容 ( BVI )、 睿 能 控 股 限公司销售经理;贝能科技 (BVI)、贝能控股(BVI) 总经理;睿能有限董事长、 董事;福建海睿达董事 总经理 兼总经理;福建贝能、 睿能电源执行董事兼总 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 姓 2016 年 性 任期起 职 务 年龄 简要经历 兼职情况 薪酬 别 止日期 名 (万元) 经理;平潭捷润执行事 务合伙人;福州捷润、 贝能科技执行董事。 曾任香港 ASIC Technology Limited 设计工程师;美国 摩托罗拉半导体南中国区 销售经理;美国安森美半导 贝能国际总经理;台湾 赵 董事兼 2016.12 体中国区销售经理;美国微 霳昇董事;捷润有限 健 副总经 男 48 .30-201 187.02 芯半导体亚洲区代理商管 (BVI)董事;木星投资 民 理 9.12.29 理经理;挪威 Chipcon AS 董事 亚洲区副总裁;美国德州仪 器公司短程无线产品亚洲 区总监,睿能有限副总经理 曾任福建省林业工程公司 董事、财 蓝 2016.12 主办会计;凯博(福建)运 福建海睿达董事;泉州 务总监、 李 男 43 .30-201 动用品有限公司财务主管; 睿能执行董事;盈泰电 113.08 董事会 春 9.12.29 贝能科技财务总监;睿能有 气董事;琪利软件监事 秘书 限监事、财务经理 曾任福建省三明市无线电 王 2016.12 二厂助理工程师;福建省福 贝能国际副总经理;福 开 董事 男 47 .30-201 州顶旭电脑设备有限公司 建贝能广州分公司负责 71.65 伟 9.12.29 电子工程师;福建贝能广州 人 分公司副总经理。 漳州片仔癀药业股份有 限公司独立董事;福建 曾任福州大学经济与管理 圣农发展股份有限公司 2016.12 学院会计系助教、讲师、副 林 独立 独立董事;德艺文化创 女 50 .30-201 教授。现任福州大学经济与 - 兢 董事 意集团股份有限公司独 9.12.29 管理学院会计系教授、硕士 立董事;福建发展高速 生导师 公路股份有限公司独立 董事 曾任福建省人民检察院干 福建天衡联合(福州) 2016.12 林 独立 部;福建省司法厅干部;福 律师事务所主任、合伙 男 47 .30-201 8.00 晖 董事 建君立律师事务所副主任、 人,福建坤彩科技股份 9.12.29 证券部负责人 有限公司独立董事 曾任交通银行广州分行信 贷部职员;爱尔兰国立都柏 上海交通大学上海高级 2016.12 吴 独立 林大学助教;厦门大学财务 金融学院金融学副教 男 45 .30-201 8.00 飞 董事 会计研究院访问教授;新西 授;江西道而芬科技有 9.12.29 兰梅西大学商学院经济与 限公司执行董事。 金融系高级讲师;江西财经 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 姓 2016 年 性 任期起 职 务 年龄 简要经历 兼职情况 薪酬 别 止日期 名 (万元) 大学金融管理国际研究院 副院长、博士生导师 曾任清禄鞋业有限公司、创 2016.12 贝能国际总经理助理兼 陈 监事会 维电视福州办事处文员;厦 女 39 .30-201 商务部经理;福建贝能 34.82 敏 主席 华电视福州办事处经理助 9.12.29 监事;福建海睿达监事 理 2016.12 曾任福建直通电信软件开 张 监事 男 34 .30-201 发工程师;睿能有限信息部 - 37.68 珍 9.12.29 工程师、经理 职工代 李 表监事、 2016.12 曾任福建新大陆电脑公司 德 信息管 男 40 .30-201 工程师;睿能有限计划供应 - 27.83 喜 理部经 9.12.29 部副经理 理 张 副总经 2013.12 曾任福建工业学校教师;睿 泉州睿能总经理;琪利 国 男 45 118.37 理 .31- 能有限副总经理 软件董事 利 注:林兢于 2016 年 12 月 30 日被选聘为公司第二届董事会董事。 与本公司具有股权关系及其他利益关系情况如下: 1、公司董事、监事、高级管理人员未直接持有公司的股份。 2、公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况如下: 直接/间接持有股东单位的 间接持有 股权或财产份额 间接持有发行 姓名 职务 发行人 股东单位 持有股权或 人股份比例 股份数(股) 名称 财产份额比例 睿能实业 100.00% 杨维坚 董事长、总经理 70,799,948 91.95% 平潭捷润 21.73% 赵健民 董事、副总经理 平潭捷润 18.94% 1,500,000 1.95% 蓝李春 董事、董事会秘书、财务总监 平潭捷润 7.58% 600,000 0.78% 张国利 副总经理 平潭捷润 3.79% 300,000 0.39% 王开伟 董事 平潭捷润 3.79% 300,000 0.39% 陈 敏 监事会主席 平潭捷润 1.52% 120,000 0.16% 张 珍 监事、信息部经理 平潭捷润 0.50% 40,000 0.05% 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 八、公司实际控制人简介 1、控股股东 睿能实业持有公司 89.71%的股份,为本公司控股股东。 2、实际控制人 截至本招股意向书摘要签署日,杨维坚先生通过其持股 100%的香港瑞捷间 接持有睿能实业 100%股权,睿能实业持有公司 89.71%股权;杨维坚先生通过其 持股 74.09%的健坤投资间接持有公司股东平潭捷润 21.73%的财产份额,平潭捷 润持有公司 10.29%股权。为此,杨维坚先生合计间接持有公司 91.95%的股权, 系公司的实际控制人。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)发行人最近三年合并财务报表 1、合并资产负债表 单位:元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 179,373,841.28 107,757,609.12 80,056,096.29 交易性金融资产 应收票据 54,390,943.13 54,453,003.71 45,144,231.49 应收账款 212,005,487.85 172,521,426.76 132,334,274.04 预付款项 15,880,960.64 6,433,713.65 721,049.69 应收利息 应收股利 其他应收款 3,485,088.88 2,306,537.88 1,682,286.97 存货 275,059,533.13 193,742,890.19 185,252,390.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,367,971.46 1,965,489.37 1,693,709.58 流动资产合计 744,563,826.37 539,180,670.68 446,884,038.17 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 长期股权投资 4,269,627.15 4,459,968.07 3,543,090.60 投资性房地产 固定资产 19,958,885.74 19,971,485.07 18,980,476.22 在建工程 无形资产 5,103,736.27 6,317,852.86 5,257,693.95 开发支出 商誉 481,601.60 481,601.60 481,601.60 长期待摊费用 177,912.48 355,824.96 递延所得税资产 9,646,544.33 8,212,031.70 6,077,068.65 其他非流动资产 16,444,298.87 16,444,298.87 7,661,900.02 非流动资产合计 56,082,606.44 56,243,063.13 42,001,831.04 资产总计 800,646,432.81 595,423,733.81 488,885,869.21 流动负债: 短期借款 162,660,426.11 118,917,712.34 93,883,262.12 应付票据 2,398,315.73 应付账款 198,022,919.27 127,044,389.84 111,841,657.33 预收款项 8,927,344.33 11,966,036.31 8,030,920.23 应付职工薪酬 26,991,569.01 19,901,124.35 17,198,216.44 应交税费 10,199,283.78 9,326,318.86 5,255,718.32 应付利息 150,054.69 19,479.16 9,166.66 应付股利 其他应付款 5,112,852.21 3,348,436.72 2,866,868.65 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 82,075.47 流动负债合计 412,146,524.87 292,921,813.31 239,085,809.75 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,145,864.51 854,826.33 68,416.33 其他非流动负债 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 非流动负债合计 1,145,864.51 854,826.33 68,416.33 负债合计 413,292,389.38 293,776,639.64 239,154,226.08 所有者权益: 股本 77,000,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00 资本公积 52,554,062.17 52,965,555.88 52,965,555.88 减:库存股 其他综合收益 8,197,758.84 -1,655,185.07 -8,741,772.63 专项储备 盈余公积 9,016,747.56 2,595,966.52 658,601.06 一般风险准备 未分配利润 239,208,184.83 167,608,429.77 126,608,717.50 归属于母公司所有者权益合计 385,976,753.40 298,514,767.10 248,491,101.81 少数股东权益 1,377,290.03 3,132,327.07 1,240,541.32 所有者权益合计 387,354,043.43 301,647,094.17 249,731,643.13 负债和所有者权益总计 800,646,432.81 595,423,733.81 488,885,869.21 2、合并利润表 单位:元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一、营业总收入 1,558,730,230.57 1,265,539,554.29 1,106,911,740.77 其中:营业收入 1,558,730,230.57 1,265,539,554.29 1,106,911,740.77 二、营业总成本 1,459,816,230.98 1,218,669,109.19 1,060,136,382.46 其中:营业成本 1,272,932,098.79 1,061,911,933.48 931,260,846.51 营业税金及附加 5,087,156.45 2,642,230.32 2,297,015.32 销售费用 83,314,693.16 67,524,502.01 59,603,332.54 管理费用 75,174,163.33 67,044,148.74 54,629,070.33 财务费用 13,925,692.22 11,621,133.59 6,111,534.16 资产减值损失 9,382,427.03 7,925,161.05 6,234,583.60 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 -11,128.88 578,822.27 列) 其中:对联营企业和合营企 -11,128.88 578,822.27 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-” 98,902,870.71 47,449,267.37 46,775,358.31 号填列) 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 加:营业外收入 11,994,626.81 8,441,067.93 7,478,943.93 其中:非流动资产处置利得 11,098.23 9,670.78 10.00 减:营业外支出 104,027.32 318,360.92 275,731.64 其中:非流动资产处置损失 44,880.96 155,363.16 26,709.16 四、利润总额(亏损总额以 110,793,470.20 55,571,974.38 53,978,570.60 “-”号填列) 减:所得税费用 18,969,464.85 9,443,110.90 8,657,204.11 五、净利润(净亏损以“-” 91,824,005.35 46,128,863.48 45,321,366.49 号填列) 其中:被合并方在合并前实 现的净利润 归属于母公司所有者的净利 93,420,536.10 48,437,077.73 45,652,410.86 润 少数股东损益 -1,596,530.75 -2,308,214.25 -331,044.37 六、其他综合收益的税后净 9,852,943.91 7,086,587.56 -6,507.35 额 归属于母公司所有者的其他 9,852,943.91 7,086,587.56 -6,507.35 综合收益税后净额 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 (二)以后将重分类进损益 9,852,943.91 7,086,587.56 -6,507.35 的其他综合收益 其中:外币财务报表折算差 9,852,943.91 7,086,587.56 -6,507.35 额 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 101,676,949.26 53,215,451.04 45,314,859.14 归属于母公司所有者的综合 103,273,480.01 55,523,665.29 45,645,903.51 收益总额 归属于少数股东的综合收益 -1,596,530.75 -2,308,214.25 -331,044.37 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 1.21 0.63 0.61 (二)稀释每股收益 1.21 0.63 0.61 3、合并现金流量表 单位:元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,539,500,151.22 1,253,151,294.76 1,129,478,194.95 收到的税费返还 10,691,631.43 5,769,484.62 5,261,121.63 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 收到其他与经营活动有关的现金 6,336,806.83 5,305,448.91 5,766,133.08 经营活动现金流入小计 1,556,528,589.48 1,264,226,228.29 1,140,505,449.66 购买商品、接受劳务支付的现金 1,287,806,973.14 1,068,625,798.17 945,565,919.19 支付给职工以及为职工支付的现金 99,749,076.78 89,688,276.18 78,026,168.44 支付的各项税费 54,258,068.09 30,066,136.98 27,602,327.64 支付其他与经营活动有关的现金 60,757,131.89 49,206,834.84 44,784,892.27 经营活动现金流出小计 1,502,571,249.90 1,237,587,046.17 1,095,979,307.54 经营活动产生的现金流量净额 53,957,339.58 26,639,182.12 44,526,142.12 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 450,000.00 340,872.11 取得投资收益收到的现金 8,551.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,714.15 14,243.67 105,272.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,475,265.26 355,115.78 105,272.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,371,195.39 14,051,673.25 6,442,114.62 产支付的现金 投资支付的现金 570,000.00 450,000.00 3,555,330.20 取得子公司及其他营业单位支付的现 567,183.40 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,941,195.39 14,501,673.25 10,564,628.22 投资活动产生的现金流量净额 -2,465,930.13 -14,146,557.47 -10,459,356.22 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 4,200,000.00 7,225,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 4,200,000.00 1,225,000.00 现金 取得借款收到的现金 476,404,739.96 365,538,631.33 269,492,246.90 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 476,404,739.96 369,738,631.33 276,717,246.90 偿还债务支付的现金 440,095,862.55 346,388,384.43 278,866,185.62 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,510,372.35 8,642,642.35 27,364,269.60 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 1,200,000.00 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 筹资活动现金流出小计 461,106,234.90 356,231,026.78 306,230,455.22 筹资活动产生的现金流量净额 15,298,505.06 13,507,604.55 -29,513,208.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 1,924,261.88 211,967.90 -1,608,058.23 响 五、现金及现金等价物净增加额 68,714,176.39 26,212,197.10 2,945,519.35 加:期初现金及现金等价物余额 80,618,293.39 54,406,096.29 51,460,576.94 六、期末现金及现金等价物余额 149,332,469.78 80,618,293.39 54,406,096.29 (二)最近三年非经常性损益 单位:万元 项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备 -3.38 -14.57 -2.67 的冲销部分 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 306.76 376.14 370.95 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 0.81 费 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73.99 105.61 -7.40 非经常性损益小计 378.18 467.18 360.88 减:所得税影响额 57.13 80.95 59.14 减:少数股东损益影响金额 -0.91 -0.40 归属于母公司股东非经常性损益合计 321.97 386.63 301.74 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 9,020.08 4,457.07 4,263.50 净利润 (三)最近三年主要财务指标 1、基本财务指标 以下财务指标中,除资产负债率以母公司财务报告的数据为基础计算,其余 以合并财务报告的数据为基础计算。 财务指标 2016 年度/末 2015 年度/末 2014 年度/末 流动比率 1.81 1.84 1.87 速动比率 1.09 1.15 1.08 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 资产负债率(母公司)(%) 30.15 19.95 16.28 资产负债率(%) 51.62 49.34 48.92 应收账款周转率(次/半年、年) 7.65 7.86 8.23 存货周转率(次/半年、年) 5.43 5.60 5.25 息税折旧摊销前利润(万元) 11,988.21 6,316.43 6,241.66 利息保障倍数 19.75 12.23 10.43 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.70 0.35 0.58 每股净现金流量(元/股) 0.89 0.34 0.04 每股净资产(元/股) 5.01 3.88 3.23 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖 1.32 2.09 2.11 权和采矿权等后)占净资产比例(%) 2、每股收益与净资产收益率 每股收益(元/股) 加权平均 报告期利润 报告期间 基本 稀释 净资产收益率 每股收益 每股收益 2016 年度 27.24% 1.21 1.21 归属于公司普通股股东 2015 年度 17.74% 0.63 0.63 的净利润 2014 年度 20.78% 0.61 0.61 2016 年度 26.30% 1.17 1.17 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 2015 年度 16.32% 0.58 0.58 净利润 2014 年度 19.41% 0.57 0.57 (四)管理层讨论与分析 1、财务状况简要分析 报告期内,公司资产总额逐年增长,2016 年资产总额较 2015 年末增长 34.47%,2015 年末较 2014 年末增长 21.79%,公司资产规模伴随着业务的发展呈 现稳步扩张趋势。 报告期内,公司资产以流动资产为主,各期末流动资产占资产总额的比例均 在 90%以上,符合公司业务构成的特点。公司主营业务为以针织横机电控系统的 研发、生产和销售为主的制造业务及以 IC 产品分销为主的分销业务,其中 IC 产品分销业务收入占主营业务收入的比例于各报告期均在 70%以上,而分销类公 司的经营资产一般以流动资产为主。 报告期内,公司负债以流动负债为主,流动负债占当期末负债总额的比例均 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 在 99%以上,流动负债中以短期借款和应付账款为主,二者合计分别占 2014 年 末、2015 年末和 2016 年末流动负债的 86.02%、83.72%和 87.27%。截至 2014 年 末、2015 年末和 2016 年末,公司资产负债率分别为 48.92%、49.34%和 51.62%。 公司负债规模和结构合理,财务风险较低。 2014 年末、2015 年末和 2016 年末,公司流动比率分别为 1.87、1.84 和 1.81, 各期末流动比率指标较好;公司速动比率分别为 1.08、1.15 和 1.09,速动比率 指标维持在较高水平,公司短期偿债能力较强。报告期内,公司合并资产负债率 维持在约 50%的水平,负债适中,既保证了公司的稳健经营,又通过适当的负债 经营加速业务增长,进一步提高公司的盈利水平。2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司息税前利润分别为 5,893.91 万元、5,955.98 万元和 11,596.14 万元, 为公司债务的偿还提供了较为充分的保障。公司报告期内利息保障倍数较高,分 别为 10.43 倍、12.23 倍和 19.75 倍,公司利息支付风险低,偿债能力较强。 报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 112,947.82 万元、 125,315.13 万元和 153,950.02 万元,分别占同期营业收入的 102.04%、99.02% 和 98.77%,表明公司销售业务获取现金的能力较强,销售现金回收情况良好。 公 司 报 告 期 内 购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 分 别 为 94,556.59 万 元 、 106,862.58 万元和 128,780.70 万元,分别占同期营业成本的 101.54%、100.63% 和 101.17%,总体保持在合理的水平。 报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率等财务指标基本保持稳定,并 与公司实际业务经营情况基本相符。 2、盈利能力简要分析 (1)营业收入来源分析 2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司主营业务收入占营业收入的比例分 别为 99.85%、99.89%和 99.74%,为营业收入的主要来源。公司的主营业务收入 以针织横机电控系统的产销和 IC 产品分销为主。2014-2016 年度,公司主营业 务收入的年均复合增长率为 18.60%,呈现稳定的增长态势。 单位:万元、% 2016 年度 2015 年度 2014 年度 类别 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一、制造业务 33,858.43 21.78 15,795.81 12.49 12,153.85 11.00 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 2016 年度 2015 年度 2014 年度 类别 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1、针织横机电控系统 30,974.07 19.92 13,149.98 10.40 8,829.44 7.99 2、其他制造业务 2,884.36 1.86 2,645.83 2.09 3,324.41 3.01 二、分销业务 121,607.36 78.22 110,622.51 87.51 98,374.50 89.00 1、IC 产品分销业务 113,064.72 72.73 98,472.75 77.89 98,000.56 88.67 2、其他分销业务 8,542.63 5.49 12,149.76 9.61 373.94 0.34 合计 155,465.78 100.00 126,418.33 100.00 110,528.35 100.00 报告期内,公司主营业务收入主要由针织横机电控系统的产销和 IC 产品分 销所贡献,2014-2016 年度针织横机电控系统业务和 IC 产品分销业务的收入均 逐年增长,体现了公司并重发展制造业务与分销业务的业务发展规划。公司其他 制造业务收入主要系生产 IC 产品开发工具及评估板、高压气体放电灯电子镇流 器等产品实现的业务收入。公司其他分销业务收入主要系工业电气自动化产品分 销业务实现的收入。 (2)公司利润来源分析 公司近三年的利润情况如下表所示: 单位:万元 项 目 2016年度 2015年度 2014年度 主营业务收入 155,465.78 126,418.33 110,528.35 主营业务利润 28,508.71 20,315.86 17,499.60 其他业务收入 407.24 135.63 162.82 其他业务利润 71.11 46.90 65.49 营业利润 9,890.29 4,744.93 4,677.54 利润总额 11,079.35 5,557.20 5,397.86 净利润 9,182.40 4,612.89 4,532.14 非经常性损益 321.97 386.63 301.74 扣除非经常性损益后的净利润 8,860.43 4,226.25 4,230.40 非经常性损益占净利润比例 3.51% 8.38% 6.66% 其他业务利润占利润总额比重 0.64% 0.84% 1.21% 2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司主营业务利润分别为 17,499.60 万元、20,315.86 万元和 28,508.71 万元,其他业务利润分别为 65.49 万元、46.90 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 万元和 71.11 万元,公司的利润主要来源于主营业务利润。 3、影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素 (1)影响针织横机电控系统制造业务盈利能力的因素 随着我国国民经济的发展、人民生活水平的提高和居民收入水平的不断上 升,针织产品的需求将越来越多元化,时尚化、个性化的趋势带动了嵌花等高端 功能的电脑针织横机的需求。 近年来,以孟加拉国、越南、柬埔寨和印度为代表的东南亚和南亚国家的针 织服装行业迅速崛起,成为全球针织服装的重要加工基地,从而带来大量的电脑 针织横机的需求。我国电脑针织横机产品依靠性能稳定、功能实用、性价比高等 特点已经打开了海外市场,市场份额逐年扩大,随着我国电脑针织横机性价比的 进一步提升以及“一带一路”战略的推进,国际市场将会出现更多的中国电脑针 织横机产品。电脑针织横机出口的持续增长将进一步促进针织横机电控系统行业 的发展。 产品的稳定性和可靠性是客户选择针织横机电控系统的一个重要标准。公司 对产品开发、原材料采购、生产服务的全过程进行全面质量管理,确保产品的高 品质。 (2)影响 IC 产品分销业务盈利能力的因素 IC 产业是电子信息产业的基础,电子信息产业的增长是 IC 行业发展的直接 动力。中国电子信息产业规模大,电子产品制造商行业分布广泛,数量众多。在 国家大力实施“中国制造 2025”战略的大环境下,电子产品制造业将得到进一 步发展,这也为 IC 分销行业的发展提供了广阔的市场空间,同时,新技术、新 应用能够带动 IC 产业规模持续扩张,也为公司的发展带来了巨大的机遇。 大量而优质客户的积累对 IC 分销业务能否获得持续稳定的盈利至关重要。 公司拥有不同领域的客户群体,多元化、稳定和优质的客户群为公司的未来发展 奠定了坚实的基础,确保了分销业务规模和市场占有率。公司业与众多下游客户 群体形成了稳定的合作关系,业务具有较好的持续性和稳定性。 在需求旺盛、客户资源充沛的前提下,能够持续提高技术支持服务能力,为 客户创造更多的价值,对以技术支持服务带动 IC 产品销售的分销商获得更高的 盈利起着关键作用。公司拥有较强技术支持服务能力,从而在市场竞争中能占据 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 一定优势,能够获得较高的利润。 (五)股利分配情况 1、报告期内股利分配政策 根据《公司章程》规定,本公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损; (2)提取10%的法定公积金; (3)经股东大会决议,提取任意公积金; (4)按照股东持股比例分配股利,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可不再提取。提取法 定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法 定公积金之前向股东分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生 产经营或者转为增加公司资本。但法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金 将不少于转增前公司注册资本的25%。 2、报告期内股利分配情况 (1)2015 年 5 月 10 日,公司召开 2014 年度股东大会,审议通过将累计未 分配利润中人民币 550 万元按股权比例分配给公司全体股东。 (2)2016 年 3 月 27 日,公司召开 2015 年年度股东大会审议通过将累计未 分配利润中人民币 770 万元按股权比例分配给公司全体股东。 (3)2016 年 10 月 8 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过 将累计未分配利润中人民币 770 万元按股权比例分配给全体股东。 (4)2017 年 4 月 7 日,公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过将累计 未分配利润中人民币 1,540 万元按股权比例分配给全体股东。 截止本招股意向书摘要签署日,公司前述股利分配均已实施完毕。 3、发行后股利分配政策及滚存利润分配安排 发行人发行后股利分配政策及滚存利润分配详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”。 (六)控股子公司基本情况 1、福建海睿达 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 福建海睿达的基本情况如下: 成立时间 2011 年 12 月 2 日 注册资本 2,000 万美元 注册地址 闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园 统一社会信用 代码 公司类型 有限责任公司(台港澳与境内合资) 股权结构 睿能科技持股 70%、香港海睿达持股 30% 法定代表人 杨维坚 睿能科技制造基地(于 2015 年 11 月竞得土地使用权),拟主要从事针织设备电控系统等 主营业务 产品的生产 经福建华兴会计师事务所审计,福建海睿达近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 5,914.95 净资产(万元) 5,878.27 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) - 净利润(万元) 101.14 2、琪利软件 琪利软件的基本情况如下: 成立时间 2013 年 9 月 23 日 注册资本 300 万元 注册地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号 C 幢二层 统一社会信用 代码 公司类型 有限责任公司 股权结构 睿能科技持股 70%;姜滔持股 30% 法定代表人 姜滔 主要从事集款式设计、工艺设计和制版设计于一体的针织设计软件的开发,为客户提供针 主营业务 织设计全面解决方案 经福建华兴会计师事务所审计,琪利软件近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 总资产(万元) 173.85 净资产(万元) 4.10 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) 439.87 净利润(万元) -2.61 3、香港睿能电子 香港睿能电子的基本情况如下: 成立时间 2008 年 5 月 15 日 股份总数 10,000 股 已发行股份数 1股 每股面值 港币 1 元 ROOM 308-9,3/F.,KENNING INDUSTRIAL BUILDING, 注册地址 19 WANG HOI ROAD,KOWLOON BAY,KL,HK 公司注册证书编 号 睿能科技的香港窗口公司,负责睿能科技部分进口元器件的采购和部分产品的海外销 主营业务 售 股权结构 睿能科技持股 100% 经福建华兴会计师事务所审计,香港睿能电子近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 2,113.53 净资产(万元) 785.77 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) 9,864.40 净利润(万元) 168.25 4、泉州睿能 泉州睿能的基本情况如下: 成立时间 2014 年 11 月 19 日 注册资本 1,000 万元 泉州市丰泽区北清东路 518 号国家级科技企业孵化器二期泉州市数控一代科技创新中 注册地址 心二楼 统一社会信用代 码 公司类型 有限责任公司(法人独资) 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 股权结构 睿能科技持股 100% 法定代表人 蓝李春 主营业务 从事针织设备智能化技术的研发与推广,并销售相关智能控制系统产品 经福建华兴会计师事务所审计,泉州睿能近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 253.47 净资产(万元) 200.41 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) 227.71 净利润(万元) 18.08 5、睿能电源 睿能电源的基本情况如下: 成立时间 2014 年 12 月 23 日 注册资本 1,000 万元 注册地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 C 区 5 号楼一层 统一社会信用代码 91350100315464248J 公司类型 有限责任公司(法人独资) 股权结构 睿能科技持股 100% 法定代表人 杨维坚 主营业务 从事电源产品的研发 经福建华兴会计师事务所审计,睿能电源近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 15.11 净资产(万元) 15.11 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) - 净利润(万元) -15.43 6、香港海睿达 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 香港海睿达的基本情况如下: 成立时间 2011 年 9 月 21 日 股份总数 10,000 股 已发行股份数 1股 每股面值 港币 1 元 ROOM 308-309,3/F.,KENNING INDUSTRIAL BUILDING, 注册地址 NO.19 WANG HOI ROAD,KOWLOON BAY,KL,HK 公司注册证书编号 1666164 主营业务 持有福建海睿达 30%的股权 股权结构 睿能科技持股 100% 经福建华兴会计师事务所审计,香港海睿达近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 2,787.98 净资产(万元) -9.25 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) - 净利润(万元) -3.94 7、香港睿能科技 香港睿能科技的基本情况如下: 成立时间 2012 年 7 月 27 日 股份总数 100,000 股 已发行股份数 100,000 股 每股面值 1 美元 ROOM 308-9,3/F,KENNING INDUSTRIAL BUILDING, 注册地址 19 WANG HOI ROAD,KOWLOON BAY,HK 公司注册证书编号 1779739 主营业务 目前无具体经营业务 股权结构 睿能科技持股 100% 经福建华兴会计师事务所审计,香港睿能科技近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 0.28 净资产(万元) -3.89 经营业绩 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 项 目 2016 年度 营业收入(万元) - 净利润(万元) -65.25 8、贝能国际 贝能国际的基本情况如下: 成立时间 2007 年 8 月 9 日 股份总数 3,000 万股 已发行股份数 3,000 万股 每股面值 港币 1 元 ROOM 308-9,3/F.,KENNING INDUSTRIAL BUILDING, 注册地址 19 WANG HOI ROAD,KOWLOON BAY,KL,HK 公司注册证书编号 1157040 主营业务 从事 IC 产品分销业务,主要负责香港地区交货的 IC 产品分销 股权结构 睿能科技持股 100% 经福建华兴会计师事务所审计,贝能国际近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 46,928.31 净资产(万元) 18,173.91 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) 111,356.89 净利润(万元) 2,786.49 9、福建贝能 福建贝能的基本情况如下: 成立时间 2008 年 4 月 10 日 注册资本 1,300 万港元 注册地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号 统一社会信用代码 91350100674002846F 公司类型 有限责任公司(台港澳法人独资) 股权结构 贝能国际持股 100% 法定代表人 杨维坚 主营业务 从事 IC 产品分销业务,主要负责大陆地区交货的 IC 产品分销 经福建华兴会计师事务所审计,福建贝能近一年的财务状况如下: 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 21,934.95 净资产(万元) 3,456.23 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) 40,220.48 净利润(万元) 592.34 10、香港广泰 香港广泰的基本情况如下: 成立时间 2010 年 12 月 23 日 股份总数 10,000 股 已发行股份数 1股 每股面值 港币 1 元 ROOM 308-9,3/F,KENNING INDUSTRIAL BUILDING, 注册地址 19 WANG HOI ROAD,KOWLOON BAY,HK 公司注册证书编号 1543852 主营业务 持有香港物业,该物业由贝能国际使用 股权结构 贝能国际持股 100% 经福建华兴会计师事务所审计,香港广泰近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 1,526.56 净资产(万元) 81.45 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) 85.37 净利润(万元) 13.09 11、盈泰电气 盈泰电气的基本情况如下: 成立时间 2015 年 1 月 27 日 注册资本 1,000 万元 注册地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 C 区 5 号楼二楼 统一社会信用 9135010031566846X3 代码 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 公司类型 有限责任公司 股权结构 睿能科技持股 58%;邱旭东持股 35%;黄祖涛持股 7% 法定代表人 邱旭东 主营业务 从事工业电气自动化产品的分销及系统集成业务 经福建华兴会计师事务所审计,盈泰电气近一年的财务状况如下: 财务状况 项 目 2016 年 12 月 31 日 总资产(万元) 2,558.44 净资产(万元) 301.48 经营业绩 项 目 2016 年度 营业收入(万元) 8,360.15 净利润(万元) -385.26 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 第四节 募集资金运用 一、发行人本次募集资金项目具体安排和计划 1、投资项目 本次募集资金投向经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施,按投资项 目的轻重缓急顺序披露如下: 单位:万元 序 实施 投资项目 投资总额 投资金额 项目备案情况 项目环评 号 周期 一、制造业务募投项目 针织横机电脑控 福州高新区经发 福州高新区环保 1 制系统生产建设 15,304.94 15,304.94 18 个月 局:闽发改备 局:榕高新区国土 项目 [2017]AGX13 号 环保[2017]123 号 福州高新区经发 福州高新区环保 针织设备控制系 2 3,492.14 3,492.14 24 个月 局:闽发改备 局:榕高新区环 统研发中心项目 [2015]AGX17 号 [2015]66 号 二、分销业务募投项目 电机控制芯片应 福建省发改委: 3 用方案开发与推 14,718.89 14,718.89 36 个月 闽发改外经备 - 广项目 [2016]24 号 智能家居芯片应 福建省发改委: 4 用方案开发与推 8,732.13 8,732.13 36 个月 闽发改外经备 - 广项目 [2016]25 号 工业互联芯片应 福建省发改委: 5 用方案开发与推 2,277.51 2,277.51 36 个月 闽发改外经备 - 广项目 [2017]20 号 三、补充公司流动资金 补充流动资金项 6 7,300.00 2,594.83 — — - 目 合计 51,825.61 47,120.44 如本次发行的实际募集资金量少于计划募集资金量,缺口部分将由公司通过 自筹资金方式解决。鉴于募集资金拟投资项目对公司业务发展的必要性和紧迫 性,在募集资金到位前,公司将依据募集资金投资项目的实际情况和资金需求, 以自筹资金先行投入并实施上述项目,募集资金到位后,公司拟用募集资金置换 预先已投入项目的自筹资金。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 2、投资计划 (1)针织横机电脑控制系统 项 目 估算投资(万元) 占比 一、建设投资 11,502.27 75.15% 其中:1、建筑工程费 7,687.35 50.23% 2、设备购置及安装费 2,541.74 16.61% 3、土地使用权购置费 485.31 3.17% 4、工程建设其他费用 136.80 0.89% 5、基本预备费 651.07 4.25% 二、铺底流动资金 3,802.67 24.85% 合 计 15,304.94 100.00% (2)针织设备控制系统研发中心项目 序号 项目 金额(万元) 占比 1 硬件设备购置费 1,316.19 37.69% 2 软件购置费 69.32 1.98% 3 技术研发费 2,023.50 57.94% 4 基本预备费 83.13 2.38% 合 计 3,492.14 100.00% (3)电机控制芯片应用方案开发与推广项目 序号 项目 金额 占比 1 设备购置 656.89 4.46% 2 研发费用投入 2,473.80 16.81% 3 产品采购资金 11,588.20 78.73% 合计 14,718.89 100.00% (4)智能家居芯片应用方案开发与推广项目 序号 项目 金额 占比 1 设备购置 567.03 6.49% 2 研发费用投入 1,715.70 19.65% 3 产品采购资金 6,449.40 73.86% 合计 8,732.13 100.00% (5)工业互联芯片应用方案开发与推广项目 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 序号 项目 金额 占比 1 设备购置 78.87 3.46% 2 研发费用投入 478.80 21.02% 3 产品采购资金 1,719.84 75.51% 合计 2,277.51 100.00% 二、募集资金项目发展前景 本次募集资金投资的针织横机电脑控制系统生产建设项目、针织设备电控系 统研发中心项目的实施有助于公司提高针织横机电控系统的产销规模并提升公 司制造业务的研发能力,丰富制造业务的产品品种;本次募集资金投资的 IC 应 用方案研发与推广项目有助于公司进一步提高 IC 产品分销业务细分应用领域的 市场份额,实现销售收入突破性增长。本次募集资金投资项目建成后,公司未来 几年将拥有更大的业务规模和市场份额,资产和利润规模将迈上新台阶。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项 一、风险因素 (一)财务风险 1、应收账款发生坏账的风险 报告期各期末,公司应收账款净额分别为 13,233.43 万元、17,252.14 万元 和 21,200.55 万元,占各期主营业务收入的比例分别为 11.97%、14.42%和 13.64%, 占比基本保持平稳,具体如下: 单位:万元 2016年12月31日/ 2015年12月31日/ 2014年12月31日/ 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款余额 22,536.07 18,223.80 13,974.64 已计提坏账准备 1,335.52 971.66 741.21 应收账款净额 21,200.55 17,252.14 13,233.43 坏账准备计提比率 5.93% 5.33% 5.30% 主营业务收入 155,465.78 126,418.33 110,528.35 应收账款净额占主营业务 13.64% 14.42% 11.97% 收入比例 报告期内,公司应收账款余额主要构成为账龄在 1 年以内的应收账款,占当 期应收账款的比重均在 98%以上。公司应收账款回笼情况良好,报告期内累计核 销的应收账款为 105.65 万元。未来,随着公司业务量的持续增长,应收账款余 额将会相应增加,虽然公司已经建立了稳健的坏账准备计提政策和客户信用评审 制度,但是如果社会经济环境恶化、客户经营不善、回款制度执行不彻底等情形 出现从而导致大额应收账款不能如期收回,公司存在资金压力增大或经营业绩下 降的风险。 2、毛利率下降风险 2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司针织横机电控系统制造业务的毛利 率分别为 33.38%、39.26%和 41.65%,毛利率水平相对较高。随着行业竞争的加 剧,行业内企业可能在销售价格等方面采取激进措施以期保持市场份额。如果公 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 司被迫应战而下调产品售价,但又未能通过优化产品结构和工艺流程以提高生产 效率、提升产品附加值或降低生产成本,则将对公司的营业收入和利润产生负面 影响。 2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司 IC 产品分销业务的毛利率分别为 13.62%、13.82%和 12.39%,公司通过为下游 IC 产品客户提供良好的技术支持服 务和产品供应的快速响应获得了较为理想的毛利率。随着具备技术支持服务能力 IC 分销商的逐渐增加,该业务市场竞争可能进一步加剧,虽然公司可通过与上 游 IC 产品供应商及下游 IC 产品客户协商价格以保持一定的毛利率水平,但仍然 存在毛利空间被压缩的可能。 3、净资产收益率短期下降风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司的净资产为 38,735.40 万元。本次新股发行 后,公司净资产将大幅增加。由于募集资金投资项目有一定的建设期或投入期, 募集资金投资项目短期内难以产生理想效益,且募集资金的投入还将产生一定的 固定资产折旧等费用,因此公司存在短期内因净资产规模迅速扩大导致净资产收 益率下降的风险。同时,由于募集资金投资项目在投入前期难以完全产生效益, 预计本次发行当年公司的净资产收益率将会明显下降。 (二)税收优惠政策变动的风险 1、所得税优惠政策变动的风险 按照国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》和 《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》相 关规定,报告期内母公司的企业所得税率为 15%。同时,根据《中华人民共和国 企业所得税法》及其实施细则等相关规定,研发费用计入当期损益未形成无形资 产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的 50%直接抵扣当年的应纳税所得 额。2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司研发费用加计扣除企业所得税优惠 额分别为 130.86 万元、143.55 万元和 121.32 万元。 若无上述所得税税收优惠政策,公司报告期内企业所得税将按 25%税率征 收,且不享受研发费用加计扣除应纳税所得额的政策,公司 2014 年度、2015 年 度和 2016 年度净利润将会分别减少 188.92 万元、344.04 万元和 919.96 万元, 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 该等影响金额占报告期当期净利润的比例分别为 4.17%、7.46%和 10.02%。为此, 若未来国家税收及税收优惠政策发生变动,或公司不再符合税收优惠的认定条 件,则可能对公司业绩造成一定影响。 2、 增值税优惠政策变动的风险 根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号文)的 规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税 后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司适用此政策, 报告期内软件产品增值税优惠额分别为 359.44 万元、345.09 万元和 811.69 万 元。 若无上述软件产品增值税优惠政策,公司报告期内的利润将相应减少,占当 期利润总额的比例分别为 6.66%、6.21%和 7.33%。公司存在增值税优惠政策变动 导致的经营业绩波动的风险。 (三)实际控制人不当控制的风险 截至本招股意向书摘要签署日,公司实际控制人杨维坚先生通过睿能实业以 及平潭捷润合计持有本次发行前公司 91.95%的股权。若本次公开发行新股发行 数量为 2,567 万股,发行完成后杨维坚仍将间接持有公司 68.96%的股权,依然 是公司实际控制人。实际控制人对公司实施有效控制,对公司稳定发展有着积极 作用。但若实际控制人通过行使表决权,或运用其他直接、间接方式对公司的经 营、重要人事任免等进行不当控制,则可能会损害公司和中小股东的利益。 二、其他重要事项 1、公司正在履行的重大合同包括采购合同、销售合同、银行借款及担保合 同、保险合同等。 2、公司重大诉讼与仲裁事项 2016 年 5 月 18 日,公司以南安市南星工业机械有限公司为被告向福州市鼓 楼区人民法院提起诉讼,请求依法判令被告立即向公司支付拖欠货款 113.67 万 元,并支付逾期付款违约金至其还清全部货款之日止。2016 年 12 月 2 日福州市 鼓楼区人民法院已作出一审判决,判定南安市南星工业机械有限公司向睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 支付所欠货款及货款所产生的相应利息。其后,南安市南星工业机械有限公司向 福州市中级人民法院提起上诉。但因南安市南星工业机械有限公司未及时缴纳上 诉费用,2017 年 4 月 27 日,福州市中级人民法院作出(2017)闽 01 民终 2023 号终审裁定,按南安市南星工业机械有限公司自动撤回上诉处理,一审判决自该 裁定送达之日起生效。 除此之外,截止本招股意向书摘要签署日,本公司及全资、控股子公司不存 在对本公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影 响的诉讼或仲裁事项。 截至本招股意向书摘要签署日,本公司控股股东、实际控制人、本公司全资、 控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及作为一方 当事人的重大诉讼或仲裁事项。 截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技 术人员未涉及任何刑事诉讼。 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、发行各方当事人情况 名 称 住所 联系电话 传真 经办人 福州市鼓楼区铜盘路软 福建睿能科技股份 件大道89号软件园C区26 (0591)88267288 (0591)88267299 蓝李春 有限公司 号A幢三层 吴智俊 东吴证券股份有限 苏州工业园区星阳街5号 (0591)83689288 (0591)87501730 王茂华 公司 周伟 国浩律师(上海)事 上海市北京西路968号嘉 孙立 (021)52341668 (021)52341670 务所 地中心23-25层 鄯颖 福建华兴会计师事 福建省福州市湖东路152 童益恭 务所(特殊普通合 (0591)87852548 (0591)87840354 号中山大厦B座7-9层 张香玉 伙) 中国证券登记结算 上海市浦东新区陆家嘴 有限责任公司上海 东路166号中国保险大厦 (021)68875801 (021)68875802 - 分公司 36楼 上海市浦东南路528号证 上海证券交易所 (021)68808888 (021)68804868 - 券大厦 二、本次发行上市的重要日期 询价推介时间 2017 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 20 日 发行公告刊登日期 2017 年 6 月 23 日 网下申购日期 2017 年 6 月 26 日 网上申购日期 2017 年 6 月 26 日 网上网下缴款日期 2017 年 6 月 28 日 股票上市日期 2017 年 7 月 6 日 福建睿能科技股份有限公司 招股意向书摘要 第七节 备查文件 1、招股意向书全文和备查文件可到发行人及保荐人(主承销商)的法定住 所查阅。查阅时间:每周一至周五 上午 8:30-11:00;下午 13:00-17:00。 2、招股意向书全文和备查文件可以通过上海证券交易所网站查阅。

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